會員財經早餐2023年7月4日星期二
熱點聚焦
1、財政部宣布，經中美雙方商定，美國財政部部長珍妮特·耶倫將于7月6日至9日訪華。
2、A股7月“開門紅”，上證指數(shù)創(chuàng)近兩個月來最大漲幅。上證指數(shù)收漲1.31%，報3243.98點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.60%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.32%，北證50跌0.56%，萬得全A漲0.85%，萬得雙創(chuàng)漲0.12%。板塊方面，新能源汽車、儲能題材“重返賽道”，多股漲停，大金融、大消費震蕩走高，人工智能概念重挫。A股成交額放量至10261億元，北向資金凈買入26.85億元，寧德時代獲凈買入4.49億元居首，立訊精密遭凈賣出5.04億元最多。
3、商務部、海關總署發(fā)布公告，為維護國家安全和利益，經國務院批準，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。公告自8月1日起正式實施。據(jù)悉，鎵、鍺均為重要半導體材料。
4、繼調降人民幣存款利率后，國內多家銀行近期開始下調美元存款利率，一年期、兩年期產品最高利率2.8%。業(yè)內人士指出，此舉有助于降低美元貸款利率支持實體經濟拓展空間，同時也有助于穩(wěn)定外匯市場預期。
環(huán)球市場
1、美股因美國獨立紀念日提前休市，三大股指小幅收漲，道指漲0.03%報34418.47點，標普500指數(shù)漲0.12%報4455.59點，道指和標普500指數(shù)錄得連續(xù)三日上漲，納指漲0.21%報13816.77點。沃爾格林聯(lián)合博姿漲1.86%，迪士尼漲1.4%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.13%，特斯拉漲6.9%，谷歌漲0.17%。中概股普遍上漲，盛美半導體漲13.38%，比特數(shù)字漲13.05%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.41%報16081.04點，法國CAC40指數(shù)跌0.18%報7386.7點，英國富時100指數(shù)跌0.06%報7527.26點。
3、亞太主要股市全線收漲。韓國綜合指數(shù)漲1.49%，報2602.47點；日經225指數(shù)漲1.70%，報33753.33點；澳洲標普200指數(shù)漲0.59%，報7246.10點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.40點，報11916.87點。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.01%報1929.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.39%報23.11美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油8月合約跌0.74%，報70.12美元/桶。布油9月合約跌0.6%，報74.96美元/桶。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.74%報1353.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.3%報493.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.69%報640美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.78%報8380美元/噸，LME期鋅跌0.94%報2365.5美元/噸，LME期鎳漲0.7%報20660美元/噸，LME期鋁漲0.44%報2161美元/噸，LME期錫漲1.92%報27300美元/噸，LME期鉛跌0.21%報2095美元/噸。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲5.3個基點報4.431%，法國10年期國債收益率漲4.6個基點報2.972%，德國10年期國債收益率漲4.4個基點報2.432%，意大利10年期國債收益率漲6.4個基點報4.127%，西班牙10年期國債收益率漲5.6個基點報3.432%。
9、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲1.41個基點報5.301%，2年期美債收益率漲0.7個基點報4.946%，3年期美債收益率漲1.8個基點報4.581%，5年期美債收益率跌0.1個基點報4.194%，10年期美債收益率跌1.4個基點報3.861%，30年期美債收益率跌3.3個基點報3.867%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.05%報102.97，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元持平0%報1.0911，英鎊兌美元跌0.03%報1.2692，澳元兌美元漲0.19%報0.6673，美元兌日元漲0.27%報144.69，美元兌瑞郎漲0.03%報0.8962，離岸人民幣兌美元漲133個基點報7.2544。
宏觀
1、國家發(fā)改委主任鄭柵潔主持召開民營企業(yè)家座談會，與三一集團、奧克斯集團、圓通速遞、波司登、農夫山泉等5家民營企業(yè)負責人進行深入討論交流，認真聽取民營企業(yè)經營發(fā)展的真實情況、面臨的困難問題和相關政策建議。國家發(fā)改委將研究提出務實管用的政策舉措，盡力幫助企業(yè)解決實際困難，為民營企業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境。
2、6月財新中國制造業(yè)PMI為50.5，低于5月0.4個百分點，但仍連續(xù)兩個月處于擴張區(qū)間。
3、央行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝會見韓國央行行長李昌鏞一行，雙方就宏觀經濟形勢及中韓金融合作等議題交換意見。
4、央行7月3日開展50億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日有4400億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈回籠4350億元。
5、央行6月對金融機構開展常備借貸便利操作共35.41億元；開展中期借貸便利操作共2370億元，期限1年，利率為2.65%，環(huán)比下降10個基點。三大政策性銀行當月凈歸還抵押補充貸款985億元，期末抵押補充貸款余額為29896億元。
6、今年前5月中央企業(yè)完成投資1.7萬億元，同比增長12.5%。其中，固定資產投資（不含房地產）完成1萬億元，增長20.4%。5月單月，中央企業(yè)完成投資超3800億元，增長19.6%。
7、國家知識產權局發(fā)布通知，開展知識產權服務業(yè)集聚發(fā)展區(qū)建設優(yōu)化升級工作，進一步加強對示范區(qū)、試驗區(qū)建設支持，優(yōu)先將示范區(qū)、試驗區(qū)建設列入專利轉化專項等項目或地方知識產權扶持資金予以支持。
8、歐洲最大資產管理機構東方匯理表示，全球經濟增長路徑變得“狹窄”且不確定，盡管通脹會緩慢地降下來，但不要指望央行“U型轉彎”。預計美國將于四季度進入輕微衰退；中國房地產等行業(yè)面臨陣痛，但今年GDP增速仍可達5.7%。
9、北京集中推出15項穩(wěn)就業(yè)措施，針對“專精特新”、帶動就業(yè)能力強、國計民生和生產保供等企業(yè)，配備就業(yè)服務專員，提供崗位收集、用工指導等就業(yè)服務。符合條件的困難畢業(yè)生可享一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼。
10、5月香港零售業(yè)總銷貨價值臨時估計為345億港元，同比上升18.4%，連升6個月。
國內股市
1、香港恒生指數(shù)收漲2.06%，報19306.59點，恒生科技指數(shù)漲3.66%，恒生國企指數(shù)漲2.58%。汽車、有色、AI、半導體強勢，吉利汽車漲超6%領漲藍籌；小鵬汽車大漲超16%，美圖公司漲近15%。大市成交897.36億港元，南向資金凈賣出20.27億港元，騰訊控股遭凈賣出1.28億港元，工商銀行逆勢獲凈買入4.32億港元。中國臺灣加權指數(shù)收漲1%，報17084.20點。
2、財政部、證監(jiān)會印發(fā)《會計師事務所從事證券服務業(yè)務信息披露規(guī)定》，要求會計師事務所披露的證券服務業(yè)務類型為境內業(yè)務。會計師事務所應按照規(guī)定于每年5月31日前披露上一年度相關信息。
3、上交所與蒙古證券交易所簽署合作諒解備忘錄，探索務實服務雙方資本市場的途徑。上交所將不斷擴大對外交流范圍，穩(wěn)步推進與境外交易所多元合作，助力資本市場高水平開放。
4、據(jù)證券時報，7月第一個交易日，A股銀行板塊再次整體飄紅。今年上半年，A股銀行板塊走勢波動顯著，Wind銀行指數(shù)漲幅僅0.37%，區(qū)間最大回撤卻高達12.48%。中金公司近日發(fā)布的研報稱，低估值、高股息、經營穩(wěn)健的國有大行，在經濟預期承壓之下具有較好的防御屬性，估值較此前階段性低點仍有修復空間。
5、據(jù)經濟參考報，7月3日，多家公司因信披違規(guī)或存疑遭到交易所下發(fā)監(jiān)管函或關注函。業(yè)內專家表示，隨著資本市場進入全面注冊制時代，對信息披露要求更加細致、披露質量監(jiān)管也更加嚴格。只有信息披露合法合規(guī)、確保信息真實有效，才能真正促進A股市場的不斷成長。
6、據(jù)經濟參考報，進入7月，上半年ETF產品“成績單”正式塵埃落定。整體來看，ETF產品數(shù)量、規(guī)模均保持較快增長，但非貨類產品業(yè)績差異較大，首尾業(yè)績差高達115%。從行業(yè)來看，布局傳媒、TMT、人工智能等相關板塊的ETF漲幅居前。
7、據(jù)經濟參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全市場共有767家QFII機構，其中有239家QFII機構進入中國資本市場時間超過10年，有51家QFII機構進入中國資本市場時間超過15年，今年以來獲得QFII資格的機構有31家。截至今年一季度末，QFII共計重倉持股700多家上市公司，QFII重倉市值合計為1659億元，持倉市值排名前五的上市公司分別為寧波銀行、南京銀行、美的集團、生益科技和紫金礦業(yè)。
8、據(jù)中國證券報統(tǒng)計，上半年A股市場共出現(xiàn)103只翻倍大牛股，多數(shù)為AI產業(yè)鏈個股和“中特估”概念股。謝治宇、鄭巍山、翟相棟等知名基金經理成為“擒?！蹦苁郑芾淼幕鹛崆奥穹渲?，上半年收獲靚麗業(yè)績。
9、因長時間停牌，力高集團、華興資本控股、莊臣控股、佳源國際控股和旭輝控股集團被剔除出恒生綜指等指數(shù)；比亞迪股份獲納入恒生ESG50指數(shù)。恒生指數(shù)公司將于8月18日宣布第二季度恒生指數(shù)系列檢討結果。
10、千億私募景林資產發(fā)布一份對后市預判整體積極的年中投資策略。景林資產表示，人工智能大面積應用會是下一個不可阻擋的技術發(fā)展趨勢，目前看好三大投資方向，即大消費、人工智能以及具有全球比較優(yōu)勢的中國產業(yè)。
11、臺積電副總經理張曉強表示，不排除未來在日本生產先進芯片可能性。據(jù)悉，臺積電2nm制程工藝研發(fā)順利，能夠按照此前目標于2025年量產。
12、比亞迪首發(fā)高階智能駕駛輔助駕駛系統(tǒng)“天神之眼”，騰勢N7將搭載這一系統(tǒng)。
13、華晨寶馬與百度簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將共享優(yōu)勢資源，探索AI技術與汽車制造業(yè)全域場景融合創(chuàng)新，推進數(shù)字化、智能化技術合作。與此同時，百度大語言模型文心一言App上架蘋果App Store，用戶可免費下載安裝。
金融
1、國家金融監(jiān)管總局發(fā)布批文，同意瑞眾人壽開業(yè)。據(jù)悉，瑞眾人壽注冊資本達到565億元，創(chuàng)中國壽險業(yè)注冊資本新高。
2、北京市召開商業(yè)銀行服務價格行為自查自糾部署會，要求各商業(yè)銀行主動規(guī)范服務價格行為，切實減輕企業(yè)綜合融資成本，以實際行動支持實體經濟健康發(fā)展。
3、在利率下行背景下，銀行大額存單利率不斷走低。柳州銀行、桂林銀行等多家銀行近日調降大額存單利率。業(yè)內人士建議，風險偏好較低投資者可選擇貨幣基金、純債基金、銀行現(xiàn)金管理類理財工具等產品。
樓市
1、深圳市第三季度計劃入市34個商品房項目，共有16984套。其中，住宅14957套，商務公寓222套。
2、新加坡最新一輪樓市調控措施見效，房價三年來首現(xiàn)下跌。數(shù)據(jù)顯示，新加坡第二季度私人住宅價格環(huán)比下滑0.4%，第一季度為上漲3.3%。
產業(yè)
1、交通運輸部部長李小鵬在交通強國建設試點工作推進會上表示，要以試點工作為牽引，推動加快建設交通強國五年行動計劃落地落實。要著力服務鄉(xiāng)村振興和區(qū)域協(xié)調發(fā)展，加強交通運輸科技創(chuàng)新驅動，加快交通運輸綠色低碳轉型。
2、民航局發(fā)布《關于落實數(shù)字中國建設總體部署 加快推動智慧民航建設發(fā)展的指導意見》，加快推動智慧民航建設發(fā)展，要求加快民航數(shù)字化轉型，提高行業(yè)全要素生產率。
3、國資委召開央企能源電力保供工作推進會，要求發(fā)電企業(yè)應發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)，煤炭企業(yè)要全力保障電煤供應，電網企業(yè)要堅決守住民生用電和安全生產底線。要加大電力項目投資力度，加快建設新型電力系統(tǒng)，全面提升綜合保供能力。
4、據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計分析，1-5月，汽車銷量排名前十位企業(yè)（集團）共銷售883.9萬輛汽車，占汽車銷售總量83.3%。與上年同期相比，比亞迪銷量增速最為明顯。
5、中國第2000萬輛新能源汽車在廣汽埃安工廠正式下線。工信部副部長辛國斌指出，下一步要以技術創(chuàng)新提升中國品牌生命力，以優(yōu)質服務提升中國品牌親和力。
6、農業(yè)農村部會同水利、應急管理、氣象等部門聯(lián)合下發(fā)《北方地區(qū)防高溫干旱預案》，要求分區(qū)分類落實關鍵技術措施，切實減輕災害影響。
7、我國正積極打造綠氫產業(yè)鏈，潛在產業(yè)規(guī)模將達10萬億元。據(jù)悉，綠氫就是通過太陽能、風能等可再生能源發(fā)電直接制取氫氣。
8、四川省要求深入推進新型工業(yè)化加快建設現(xiàn)代化產業(yè)體系，著力建設世界級優(yōu)質白酒產業(yè)集群，鞏固提升川酒品質和美譽度。著眼培育具有世界影響力的電子信息產業(yè)集群，重點發(fā)展集成電路、軟件與信息服務等產業(yè)。
9、《山東省科技支撐碳達峰工作方案》提出，到2025年，山東將突破一批綠色低碳發(fā)展中“卡脖子”關鍵核心技術，綠色產業(yè)核心競爭力顯著提升：打造5-8個產業(yè)規(guī)模大、創(chuàng)新能力強、產業(yè)鏈條完整的綠色技術產業(yè)集群。
10、6月中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.7%，環(huán)比回升0.2個百分點，各分項指標均有所改善；中國倉儲業(yè)指數(shù)為50.7%，下降0.6個百分點，但連續(xù)五個月位于50%以上的擴張區(qū)間。
11、國家電影局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內電影總票房為262.71億元，同比增長52.91%。
12、消息稱字節(jié)機器人團隊已有約50人，計劃年底擴充到上百人，并生產一些服務字節(jié)電商履約需求，能在倉庫里分揀、打包貨物的機器人。
13、威馬汽車及董事長沈暉新增一則限制消費令，因相關執(zhí)行標的14065元全部未履行。
海外
1、歐洲央行管委內格爾表示，貨幣政策信號明確指向進一步收緊，在貨幣政策收緊方面還有一段路要走，未來幾年歐元體系資產負債表應顯著減少。
2、德國財政部消息人士稱，德國2024年預算和2027年之前財務規(guī)劃都將遵守債務剎車，2024年預算草案計劃凈新增借款166億歐元。
3、澳大利亞聯(lián)邦銀行預計，澳洲聯(lián)儲7月大概率維持利率不變，8月將實施最后一次加息。
4、日本傾向于對人工智能應用制定比歐盟更寬松的監(jiān)管規(guī)則，因希望借助該技術推動經濟增長，并成為先進芯片領域領導者。
5、今年以來ChatGPT訪問量不斷下降。數(shù)據(jù)顯示，1月份，ChatGPT訪問量環(huán)比增長131.6%，此后逐月下降。5月份，這一數(shù)字已降至2.8%，6月料將出現(xiàn)環(huán)比負增長。
6、美國6月Markit制造業(yè)PMI終值為46.3，預期46.3，初值46.3，5月終值48.4。
7、歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值為43.4，預期及初值均為43.6。當月，德國制造業(yè)PMI終值為40.6，創(chuàng)2020年5月來新低；法國制造業(yè)PMI終值為46；英國制造業(yè)PMI終值為46.5，刷新去年12月以來新低。
8、阿聯(lián)酋將設立投資部，制定國家投資戰(zhàn)略。該國計劃未來7年內投資1500億-2000億迪拉姆，以滿足能源需求增長。
9、日本2022/23財年稅收收入達71.1萬億日元，創(chuàng)紀錄新高。日本企業(yè)預計未來一年通脹率為2.6%，未來三年為2.2%，未來五年為2.1%。
10、瑞士6月CPI同比升1.7%，預期升1.8%，前值升2.2%；環(huán)比升0.1%，預期升0.2%，前值升0.3%。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，盛美半導體漲13.38%，比特數(shù)字漲13.05%，亞朵漲11.58%，圖森未來漲10.84%，億航智能漲7.98%，嘉楠科技漲7.51%，知乎漲5.31%，達達集團漲5.27%，百度漲4.69%；跌幅方面，中陽金融跌14.16%，叮咚買菜跌7.28%，盛大科技跌6.64%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.46%，小鵬汽車漲4.17%，理想汽車漲3.42%。
2、消息稱蘋果已被迫大幅下調混合現(xiàn)實頭盔Vision Pro產量預期，計劃于2024年生產不到40萬臺Vision Pro。另有消息稱，Meta與騰訊在VR頭顯合作方面取得進展。
3、瑞銀集團計劃避免使用瑞士政府提供的100億美元支持，該支持是為彌補在清理瑞士信貸資產時產生的任何損失。
4、業(yè)內人士稱，LX Semicon已選擇三星電子為代工合作伙伴，共同開發(fā)和量產下一代芯片。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，玻璃漲1.78%，紙漿漲1.22%，乙二醇漲1.04%。黑色系漲跌不一，焦煤跌近1%。農產品多數(shù)上漲，豆二漲1.95%，菜油漲1.42%，菜粕漲1.41%，豆粕漲1.39%，豆一跌1.39%。基本金屬多數(shù)收漲，滬錫漲1.57%，滬銅漲0.41%，滬鋁漲0.36%，不銹鋼漲0.27%，滬鎳漲0.14%，滬鉛跌0.29%，滬鋅跌0.35%。
2、近期生豬價格繼續(xù)低位運行，進入過度下跌一級預警區(qū)間。為推動生豬價格盡快回歸至合理區(qū)間，國家發(fā)改委將會同有關方面啟動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作，并指導各地同步收儲。
3、沙特、俄羅斯延長石油減產時間。沙特宣布，7月開始實施的自愿額外減產日均100萬桶原油措施將延長1個月至8月底，該措施可能還會延長。俄羅斯將于8月每日減少50萬桶石油出口。另有消息稱，印度煉油商開始用人民幣支付俄羅斯石油。
4、歐盟今年可能會提前完成冬季天然氣儲備工作。截至6月25日，歐洲天然氣庫存約為76%，高于去年同期的56%。
5、中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，6月下旬21個城市5大品種鋼材社會庫存為924萬噸，環(huán)比減少3.3%。
6、2023年上半年煤炭經濟運行分析座談會召開，與會單位建議：全力做好迎峰度夏煤炭保供，根據(jù)供需形勢有序釋放產能，優(yōu)先保障電煤中長期合同履約，保障重點領域用煤需求；完善“有控有進”的煤炭進口動態(tài)調節(jié)機制。
7、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.11%，報1068點。
8、上海有色網最新報價顯示，7月3日，國產電池級碳酸鋰價格持平報30.70萬元/噸。
債券
1、【債市綜述】穩(wěn)增長政策預期難消及股市向好施壓，現(xiàn)券期貨均走弱。銀行間主要利率債收益率小幅上行，國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.14%，10年期主力合約跌0.08%。月初銀行間資金面轉寬，隔夜回購加權利率大幅下行逾36bp至1.1%下方；地產債漲跌不一，“21碧地02”和“19遠洋01”跌超13%。
2、中證轉債指數(shù)收漲0.34%，萬得可轉債等權指數(shù)漲0.37%。其中，30只可轉債漲超2%，英聯(lián)轉債、超達轉債、溢利轉債漲幅居前，分別上漲20%、14.40%、9.87%；13只可轉債跌超2%，淳中轉債跌7.92%，衛(wèi)寧轉債跌6.01%，全筑轉債跌5.77%。
3、中國債券市場已成為境外機構全球配置重要選擇，截至5月末，境外機構共持有銀行間債券3.2萬億元。接近外匯局人士表示，今年以來境外投資者持有人民幣債券情況持續(xù)向好，6月外資凈買入境內債券延續(xù)較高規(guī)模。
4、中央結算公司發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，公司服務的債券托管總量突破100萬億元，標志著我國債券市場基礎設施建設邁上新臺階。
5、據(jù)券商中國，對券商不同評級發(fā)債成本進行統(tǒng)計顯示，主體評級為AA級的平均高達5%，AA+級平均為3.98%，AAA級平均為3.03%，顯示出每一檔之間發(fā)債利率差距較大。
6、據(jù)第一財經，地方政府全力拼經濟下，上半年地方政府債券保持較快發(fā)行，擴大有效投資穩(wěn)經濟，緩解地方償債壓力，有利于防范地方政府債務風險。根據(jù)公開發(fā)債數(shù)據(jù)，今年上半年全國發(fā)行地方政府債券約4.4萬億元，雖然較去年同期下降約17%，但這一額度仍處于近年來高位；其中，上半年新增債券發(fā)行規(guī)模同比出現(xiàn)明顯下滑，而再融資債券保持較快增長。
7、【債券重大事件】中國奧園現(xiàn)有票據(jù)重要持有人大力支持重組方案；世茂股份及子公司新增0.4億元債務未能按期支付；惠譽首予佛燃能源“BBB+”長期發(fā)行人評級；“20大連萬達MTN003”7月10日應償付本息16.79億元；“22銀川通聯(lián)MTN001”持有人會議無效。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2466，較上一交易日上漲154個基點，夜盤收報7.2450。人民幣兌美元中間價報7.2157，調升101個基點。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)漲跌不一，CFETS人民幣匯率指數(shù)報96.74，周漲0.25；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報100.98，周漲0.18；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報92.17，周跌0.32。
3、英國金融行為監(jiān)管局（FCA）發(fā)布公告稱，隔夜和12個月美元倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）設置已永久停止。1個月、3個月和6個月LIBOR將繼續(xù)發(fā)布至2024年9月30日。
4、土耳其央行高級官員稱，周一出售美元只為提供流動性，不構成對匯率干預；土耳其央行保持不通過國有銀行出售美元的立場，未采取任何支持里拉的措施。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐