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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月2日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、新能源車(chē)企5月銷(xiāo)量走勢(shì)分化。比亞迪公布產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)，5月份新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量超24萬(wàn)輛，再創(chuàng)單月銷(xiāo)量歷史新高；前5個(gè)月總銷(xiāo)量突破“百萬(wàn)大關(guān)”，達(dá)到100.26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97.63%。同時(shí)，造車(chē)新勢(shì)力也紛紛披露5月銷(xiāo)量，其中理想以2.83萬(wàn)輛的交付量再度拿下新勢(shì)力第一，哪吒、零跑緊隨其后，分別交付1.3萬(wàn)輛和1.21萬(wàn)輛。另外，小鵬汽車(chē)交付7506輛，同比下滑25.87%；蔚來(lái)交付6155輛新車(chē)，同比下滑超12%。
2、中信建投昨晚公告稱，總經(jīng)理李格平因個(gè)人原因辭職。公司經(jīng)營(yíng)一切正常，李格平辭職不會(huì)影響董事會(huì)正常運(yùn)作和公司日常經(jīng)營(yíng)。據(jù)悉，李格平有證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)工作經(jīng)歷，曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券基金機(jī)構(gòu)監(jiān)管部副主任。
3、消息稱英偉達(dá)CEO黃仁勛將于6月前往中國(guó)大陸，或?qū)⒃L問(wèn)騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、理想汽車(chē)、比亞迪以及小米等中國(guó)公司，不過(guò)最終行程安排還沒(méi)有敲定。另外，黃仁勛將于今日與臺(tái)積電、富士康高管會(huì)面。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.47%報(bào)33061.57點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.99%報(bào)4221.02點(diǎn)，納指漲1.28%報(bào)13100.98點(diǎn)。美國(guó)運(yùn)通漲2.6%，VISA漲2.46%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.49%，臉書(shū)漲2.98%，特斯拉漲1.76%。中概股普遍上漲，優(yōu)品車(chē)漲144.05%，金山云漲19.51%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.21%報(bào)15853.66點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.55%報(bào)7137.43點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.59%報(bào)7490.27點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.84%，報(bào)31148.01點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.27%，報(bào)7110.8點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.87%，報(bào)11916.13點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.31%，報(bào)2569.17點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲3.03%，報(bào)70.15美元/桶。布油8月合約漲2.37%，報(bào)74.32美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.66%報(bào)1995.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.67%報(bào)23.98美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.76%報(bào)8231.5美元/噸，LME期鋅漲1.27%報(bào)2277美元/噸，LME期鎳漲4.07%報(bào)21425美元/噸，LME期鋁漲1.07%報(bào)2270美元/噸，LME期錫漲0.61%報(bào)25610美元/噸，LME期鉛跌0.27%報(bào)2007美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲2.1%報(bào)1327美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.08%報(bào)593.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.86%報(bào)611.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌5.28個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.373%，2年期美債收益率跌6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.353%，3年期美債收益率跌6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.99%，5年期美債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.704%，10年期美債收益率跌4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.602%，30年期美債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.816%。
9、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.108%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.804%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.243%，意大利10年期國(guó)債收益率跌8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.079%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.279%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.64%報(bào)103.55，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.68%報(bào)1.0762，英鎊兌美元漲0.65%報(bào)1.2526，澳元兌美元漲1.07%報(bào)0.6573，美元兌日元跌0.39%報(bào)138.79，美元兌瑞郎跌0.56%報(bào)0.9056，離岸人民幣兌美元漲151個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1042。
宏觀
1、5月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI為50.9，較4月回升1.4個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔兩個(gè)月重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。從分項(xiàng)數(shù)據(jù)看，生產(chǎn)指數(shù)升至2022年7月來(lái)最高；新訂單指數(shù)重新升至臨界點(diǎn)以上，為過(guò)去兩年來(lái)次高；新出口訂單指數(shù)繼續(xù)小幅反彈。
2、央行6月1日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有70億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠50億元。
3、商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月中國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額20816.5億元，同比增長(zhǎng)9.1%。其中，旅行服務(wù)進(jìn)出口4441.9億元，同比增長(zhǎng)63.4%。
4、中央網(wǎng)信辦召開(kāi)優(yōu)化營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)環(huán)境企業(yè)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步加強(qiáng)問(wèn)題賬號(hào)等的管理，從嚴(yán)處置惡意首發(fā)、脅迫企業(yè)開(kāi)展商業(yè)合作的賬號(hào)，嚴(yán)厲打擊雇傭網(wǎng)絡(luò)水軍對(duì)企業(yè)進(jìn)行詆毀、抹黑等行為。
5、廣東省出臺(tái)“制造業(yè)當(dāng)家22條” 加快制造強(qiáng)省建設(shè)，目標(biāo)是到2027年，廣東省制造業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到35%以上，制造業(yè)及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值占比達(dá)到65%。
6、摩根大通中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家朱海斌表示，接下來(lái)幾個(gè)季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)將會(huì)進(jìn)入相對(duì)比較中性或偏弱的疫后復(fù)蘇，預(yù)計(jì)全年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速約為5.9%。預(yù)計(jì)中國(guó)全年宏觀政策整體偏中性，不會(huì)推出更大規(guī)模的財(cái)政或貨幣刺激政策。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克行程滿滿的訪華之旅引熱議。事實(shí)上，不止是馬斯克，近段時(shí)間大量外企高管密集到訪中國(guó)，印證中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)機(jī)遇的吸引力。專(zhuān)家表示，超大市場(chǎng)規(guī)模疊加制度型開(kāi)放等紅利，使得中國(guó)引資“磁吸力”不減，而更大力度吸引和利用外資的清晰導(dǎo)向和堅(jiān)定行動(dòng)，將有利于全球投資者更好共享中國(guó)發(fā)展機(jī)遇。
8、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，當(dāng)下，一項(xiàng)項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)正酣。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，穩(wěn)投資政策有望進(jìn)一步發(fā)力，擴(kuò)大有效投資將繼續(xù)充當(dāng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)的重要力量。
國(guó)內(nèi)股市
1、上證指數(shù)放量沖高未果，收盤(pán)基本持平仍位于3200點(diǎn)上方；深證成指漲0.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%，北證50跌0.2%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別上漲0.23%和0.51%。A股全天成交9884.6億元，創(chuàng)半個(gè)月新高；北向資金凈賣(mài)出逾18億元，貴州茅臺(tái)、中國(guó)中免、隆基綠能分別遭凈賣(mài)出8.37億元、4.18億元、4.07億元。AI+方向仍舊火熱，傳媒板塊再現(xiàn)漲停潮，算力、大模型出現(xiàn)分化，大消費(fèi)、新能源均沖高回落。
2、港股低開(kāi)后震蕩走高，午后快速回落，恒生指數(shù)收跌0.1%報(bào)18216.91點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.11%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.22%。大市成交1285.14億港元，南向資金凈賣(mài)出36.64億港元，騰訊控股逆勢(shì)獲凈買(mǎi)入7.4億港元。大消費(fèi)、工業(yè)、地產(chǎn)板塊跌幅居前，有色、科技、醫(yī)藥板塊走強(qiáng)，AI概念再度爆發(fā)。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.4%。
3、證監(jiān)會(huì)副主席方星海指出，今年以來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體恢復(fù)好轉(zhuǎn)，外資保持流入A股態(tài)勢(shì)，1-5月份通過(guò)滬深股通凈流入達(dá)1700億元。另外，境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行上市備案制度落地實(shí)施，第一批兩家企業(yè)已完成備案。
4、深交所理事長(zhǎng)陳華平表示，將加快打造簡(jiǎn)明、清晰、友好的制度規(guī)則體系，進(jìn)一步健全債券、基金、指數(shù)、衍生品等產(chǎn)品體系；推進(jìn)科技監(jiān)管，壓實(shí)中介機(jī)構(gòu)責(zé)任，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，努力塑造更加規(guī)范、透明的一線監(jiān)管體系。
5、證監(jiān)會(huì)同意舜禹水務(wù)、飛南資源創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。深交所上市委公告，思客琦、慧翰股份、麥馳物聯(lián)、嘉諾科技首發(fā)獲通過(guò)，容匯鋰業(yè)、壹連科技、永達(dá)股份、天助暢運(yùn)首發(fā)6月8日上會(huì)。上交所上市委公告稱，眾辰科技、思哲睿首發(fā)獲通過(guò)，廣鋼氣體、恒興科技首發(fā)6月8日上會(huì)。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，日前，北京、上海、深圳接連發(fā)布關(guān)于支持人工智能產(chǎn)業(yè)政策文件，二級(jí)市場(chǎng)AI概念板塊持續(xù)活躍。6月1日晚，南方傳媒、新致軟件、金自天正等多只AI概念股發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告提示股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，稱目前經(jīng)營(yíng)正?；蛉斯ぶ悄埽ˋI）相關(guān)業(yè)務(wù)目前仍處發(fā)展初期，對(duì)業(yè)績(jī)影響較小，具體涉及腦機(jī)接口、AI服務(wù)器、AI芯片、中標(biāo)人工智能項(xiàng)目等主題。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，進(jìn)入6月第一天，各券商研究所就發(fā)布了最新一期金股策略報(bào)告。一些前期熱門(mén)的TMT、“中特估”概念股依然保持高人氣，金山辦公、中興通訊、科沃斯、中國(guó)中鐵等成為熱門(mén)金股。展望未來(lái)，券商研究所普遍認(rèn)為，本輪調(diào)整大概率已近尾聲，6月份可以更加樂(lè)觀一些，下半年有望迎來(lái)較好的指數(shù)抬升行情。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，北交所市場(chǎng)在高速發(fā)展中。截至6月1日，北交所上市公司達(dá)到199家，聚集了一批優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新型中小企業(yè)，其中國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)占比超四成。北交所上市公司平均每家融資2億元，總?cè)谫Y額400億元左右。監(jiān)管部門(mén)正抓緊匯聚調(diào)研過(guò)程中各方提出的意見(jiàn)建議，研究制定全面系統(tǒng)的方案，促進(jìn)北交所高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)北交所改革和發(fā)展工作。
9、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年4月以來(lái)，共有22家銀行理財(cái)公司參與上市公司調(diào)研，合計(jì)調(diào)研次數(shù)超900次，超過(guò)去年同期調(diào)研次數(shù)。其中，招銀理財(cái)、興銀理財(cái)、寧銀理財(cái)、廣銀理財(cái)、匯華理財(cái)最為勤奮。在調(diào)研行業(yè)方面，電子設(shè)備和儀器、半導(dǎo)體設(shè)備、電氣部件與設(shè)備等行業(yè)均有涉及。展望未來(lái)，多家銀行理財(cái)公司認(rèn)為，未來(lái)存在結(jié)構(gòu)性行情，建議關(guān)注板塊輪動(dòng)機(jī)會(huì)。
10、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，券商5月調(diào)研上市公司路徑揭曉。Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年5月，A股共有836家上市公司獲得券商調(diào)研，從行業(yè)分布看，醫(yī)藥生物是券商最關(guān)注的行業(yè)之一；在接待券商調(diào)研頻次居前的公司中，有不少公司來(lái)自食品飲料、家用電器、美容護(hù)理等泛消費(fèi)行業(yè)。
11、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，6月1日，A股三大股指集體收漲。多家券商發(fā)布的最新月度投資策略顯示，對(duì)6月A股整體走勢(shì)持相對(duì)謹(jǐn)慎態(tài)度，配置上以防守為主。在具體布局方向上，業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較大且估值相對(duì)便宜的行業(yè)，以及擁擠度低、景氣度回升的方向值得關(guān)注。
12、繼隆基綠能在5月29日開(kāi)啟大幅降價(jià)后，硅片環(huán)節(jié)另一寡頭TCL中環(huán)也火速跟進(jìn)。6月1日，TCL中環(huán)公布最新單晶硅片價(jià)格，對(duì)比20天前，其單晶硅片降價(jià)幅度介于16%-24%之間。
13、茅臺(tái)集團(tuán)召開(kāi)黨委（擴(kuò)大）會(huì)指出，要加快“智慧茅臺(tái)2.0”項(xiàng)目建設(shè)，以數(shù)實(shí)賦能茅臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展。目前，茅臺(tái)各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，茅臺(tái)也有信心、有能力全面完成全年增長(zhǎng)目標(biāo)，并努力取得更好業(yè)績(jī)。
14、睿郡資產(chǎn)首席研究官董承非認(rèn)為，本輪半導(dǎo)體會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)周期的投資故事。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)現(xiàn)0到1的跨越后，1到n的時(shí)間可能會(huì)拉得非常長(zhǎng)，現(xiàn)在還處在早期階段。
15、摩根大通首席亞洲及中國(guó)股票策略師劉鳴鏑表示，市場(chǎng)短期存在下行風(fēng)險(xiǎn)，但中期仍有交易復(fù)蘇帶來(lái)的周期性機(jī)遇，對(duì)券商和保險(xiǎn)板塊持積極態(tài)度。成長(zhǎng)股方面，聚焦數(shù)字中國(guó)主題。
16、嗶哩嗶哩第一季度凈營(yíng)業(yè)額51億元，同比增0.3%；經(jīng)調(diào)整凈虧損10億元，同比收窄38%；日均活躍用戶達(dá)9370萬(wàn)，同比增加18%。
17、愛(ài)爾眼科披露，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康二季度已加倉(cāng)473.28萬(wàn)股，此前兩季分別較前一季度減持1357.31萬(wàn)股、518.19萬(wàn)股。
18、金博股份披露，社?；?21組合二季度新進(jìn)第九大股東，持股138.14萬(wàn)股；睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值二季度減持1.94萬(wàn)股，泉果旭源三年小幅減持0.28%。
19、蘋(píng)果App Store頁(yè)面顯示，目前百度網(wǎng)盤(pán)App已無(wú)法從該應(yīng)用商店搜索到。百度網(wǎng)盤(pán)對(duì)此回應(yīng)稱，最新版本正在升級(jí)優(yōu)化，很快會(huì)恢復(fù)正常。
20、阿根廷經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)馬薩會(huì)見(jiàn)贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬、總裁王曉申等。雙方就贛鋒阿根廷項(xiàng)目建設(shè)情況、人民幣結(jié)算、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等議題展開(kāi)深入討論。
21、佰維存儲(chǔ)發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告稱，公司產(chǎn)品未涉及ChatGPT等人工智能領(lǐng)域，未進(jìn)行過(guò)英偉達(dá)GPU等產(chǎn)品的導(dǎo)入認(rèn)證。
22、消息人士稱，哪吒汽車(chē)母公司合眾汽車(chē)最快或本月提交申請(qǐng)，進(jìn)行10億美元香港IPO。但哪吒汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，消息不實(shí)。
23、產(chǎn)業(yè)鏈人士證實(shí)，富士康拿下特斯拉車(chē)用電子控制單元（ECU）訂單，并將擴(kuò)大出貨車(chē)用電子模塊產(chǎn)品，將在旗下墨西哥工廠生產(chǎn)。
24、多位海航系人員透露，海航集團(tuán)旗下的多家航司正在籌劃重大轉(zhuǎn)型，將從低成本差異化服務(wù)轉(zhuǎn)型成“全服務(wù)”。
金融
1、科創(chuàng)50ETF總規(guī)模突破千億大關(guān)，位列境內(nèi)股票指數(shù)第二。截至5月31日收盤(pán)，被稱為“硬科技”旗艦產(chǎn)品的科創(chuàng)50ETF總規(guī)模達(dá)到1023億元。其中，5月以來(lái)，科創(chuàng)50ETF產(chǎn)品持續(xù)凈流入近200億元。
2、華平投資宣布，完成受讓意大利聯(lián)合圣保羅銀行所持有的中歐基金管理有限公司23.3%股權(quán)的交割，成為中歐基金最大機(jī)構(gòu)股東。
3、首個(gè)AI基金經(jīng)理來(lái)了！私募公司止于至善投資發(fā)布公告稱，擬安排一個(gè)基于人工智能的機(jī)器人（暫定名為“賽博坦”），獨(dú)立管理一只私募基金。根據(jù)公告，“賽博坦”管理的基金為止于至善1號(hào)，由公司總經(jīng)理何理監(jiān)督。
樓市
1、據(jù)中指研究院，5月，百城新建住宅平均價(jià)格為16180元/平方米，環(huán)比止?jié)q轉(zhuǎn)跌，跌幅為0.01%；同比跌幅擴(kuò)大至0.11%。百城二手住宅平均價(jià)格為15786元/平方米，環(huán)同比跌幅分別擴(kuò)大至0.25%和1.52%。
2、58同城、安居客發(fā)布報(bào)告顯示，5月中國(guó)65個(gè)重點(diǎn)城市新房找房熱度環(huán)比微跌0.2%。其中，一線城市新房找房熱度環(huán)比下跌4.7%，二線城市環(huán)比上漲0.4%，三四線城市環(huán)比上漲1.6%。
3、據(jù)北京住建委官網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月份北京二手房網(wǎng)簽12982套，環(huán)比下滑6.8%。另?yè)?jù)麥田房產(chǎn)數(shù)據(jù)，5月份北京二手房掛牌量較4月份增加3.7%。
4、北京土拍四宗涉宅地塊成功出讓?zhuān)恋乜偯娣e約13.53萬(wàn)平方米，總成交額約95億元，成交樓面均價(jià)33542元/平方米，平均溢價(jià)率10%。
5、據(jù)深圳市房地產(chǎn)信息平臺(tái)，5月，深圳市二手商品住宅成交為27.37萬(wàn)平方米（2788套），同比增加0.55%，環(huán)比下降9.4％。
6、蘇州住房公積金再出新政，住房公積金余額可提取用作首付款，且不影響后續(xù)公積金貸款額度。
7、福州市房地產(chǎn)中介行業(yè)協(xié)會(huì)深夜發(fā)文：撤銷(xiāo)調(diào)整中介費(fèi)指導(dǎo)意見(jiàn)文件，將切實(shí)降低房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)當(dāng)事人交易成本。該協(xié)會(huì)此前發(fā)布文件，將中介費(fèi)調(diào)整為買(mǎi)、賣(mài)雙方各收1.5%。
產(chǎn)業(yè)
1、上海市委書(shū)記陳吉寧會(huì)見(jiàn)特斯拉CEO馬斯克。陳吉寧表示，歡迎特斯拉加大在滬投資和業(yè)務(wù)布局，在新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域深化合作。馬斯克表示，希望持續(xù)深化與上海的各領(lǐng)域合作，更好服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)和全球市場(chǎng)。
2、工信部將加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化、能源消費(fèi)低碳化、資源利用循環(huán)化、生產(chǎn)過(guò)程清潔化、產(chǎn)品供給綠色化、制造流程數(shù)字化，從這六方面的轉(zhuǎn)型來(lái)加快工業(yè)綠色發(fā)展。
3、國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，今年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已達(dá)500億件，比2019年達(dá)到500億件提前155天，比2022年提前27天。
4、《上海市計(jì)算生物學(xué)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》印發(fā)，目標(biāo)到2025年，建立基于建模、預(yù)測(cè)、應(yīng)用全鏈條的計(jì)算生物學(xué)研究范式，初步建成生物大數(shù)據(jù)平臺(tái)等基礎(chǔ)設(shè)施。
5、國(guó)際能源署發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2023年全球可再生能源產(chǎn)能將同比增長(zhǎng)約三分之一，太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能增長(zhǎng)最多。而中國(guó)2023年和2024年都將占到全球可再生能源增長(zhǎng)產(chǎn)能的約55%。
6、南京市6月6日起將開(kāi)展購(gòu)車(chē)和家電消費(fèi)補(bǔ)貼活動(dòng)。其中，20萬(wàn)元以下燃油車(chē)和新能源車(chē)一次性補(bǔ)貼1000元/輛；20萬(wàn)元及以上燃油車(chē)補(bǔ)貼4000元/輛，新能源車(chē)補(bǔ)貼5000元/輛。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)哈克：預(yù)計(jì)今年通脹率將降至約3.5％，明年降至2.5％，并在2025年達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)的2％目標(biāo)；預(yù)計(jì)2023年GDP增長(zhǎng)率低于1%，失業(yè)率將上升至4.4%；認(rèn)為今年不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退；至少需要在整個(gè)2023年維持緊縮水平；如果通脹開(kāi)始以出乎意料的速度下降，那么美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)降息；短期來(lái)看，我們似乎已經(jīng)解決了債務(wù)上限危機(jī)；我認(rèn)為我們至少應(yīng)該跳過(guò)6月份的加息。
2、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲央行決心進(jìn)一步提高利率以應(yīng)對(duì)持續(xù)高企的通脹。拉加德強(qiáng)調(diào)，目前的通脹率仍然太高，并且可能還會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。另外，歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯指出，本輪加息周期即將進(jìn)入尾聲。
3、《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）6月2日起將對(duì)菲律賓正式生效，這標(biāo)志著RCEP對(duì)15個(gè)成員國(guó)全面生效，全球最大的自貿(mào)區(qū)將進(jìn)入全面實(shí)施的新階段。
4、美國(guó)5月ISM制造業(yè)指數(shù)由前值47.1回落至46.9，不及預(yù)期值47，連續(xù)七個(gè)月萎縮，持續(xù)萎縮時(shí)間創(chuàng)下2009年以來(lái)最長(zhǎng)。其中，新訂單加速萎縮，價(jià)格指數(shù)降幅創(chuàng)去年7月以來(lái)最大。美國(guó)5月Markit制造業(yè)PMI終值為48.4，初值48.5，4月終值50.2。
5、美國(guó)5月ADP就業(yè)人數(shù)增加27.8萬(wàn)人，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的18萬(wàn)人，前值小幅下修至29.1萬(wàn)人。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.2萬(wàn)人，略低于預(yù)期的23.5萬(wàn)人，前值修正至23萬(wàn)人。美國(guó)5月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)8萬(wàn)人，前值6.7萬(wàn)人。
6、美國(guó)4月?tīng)I(yíng)建支出環(huán)比升1.2%，創(chuàng)2022年11月以來(lái)最大增幅，預(yù)期升0.2%，前值升0.3%。
7、歐元區(qū)5月CPI同比初值由4月份的7%降至6.1%，低于預(yù)期值6.3%，并創(chuàng)2022年2月以來(lái)最低水平；環(huán)比則持平，預(yù)期為0.2%，前值為0.6%。5月核心CPI同比升6.9%，前值為7.3%；環(huán)比升0.3%，前值0.9%。
8、歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI終值44.8，初值44.6。德國(guó)5月制造業(yè)PMI終值43.2，創(chuàng)3年新低，初值42.9。法國(guó)5月制造業(yè)PMI終值為45.7，初值46.1。
9、韓國(guó)5月出口同比降15.2%，連續(xù)8個(gè)月同比減少；進(jìn)口同比減少14%，并連續(xù)15個(gè)月出現(xiàn)逆差。5月芯片出口同比下滑36.2%，連續(xù)10個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股普遍上漲，優(yōu)品車(chē)漲144.05%，金山云漲19.51%，量子之歌漲16.98%，好未來(lái)漲12.8%，歡聚漲11.21%，途牛漲10.81%，亞朵漲10.15%，新東方漲9.53%，陸金所控股漲8.98%，高途集團(tuán)漲8.47%，滿幫集團(tuán)漲7.49%；跌幅方面，中陽(yáng)金融跌7.93%，比特?cái)?shù)字跌5.9%。中概新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲0.13%，小鵬汽車(chē)漲1.84%，理想汽車(chē)漲0.34%。
2、韓國(guó)正在為數(shù)字報(bào)告開(kāi)發(fā)軟件，以為其1.8萬(wàn)億美元規(guī)模的股市吸引更多外國(guó)投資者，并提振長(zhǎng)期以來(lái)被低估的股市。
3、蘋(píng)果計(jì)劃在2027年之前開(kāi)設(shè)或重新裝修53家門(mén)店。蘋(píng)果計(jì)劃在上海、倫敦、邁阿密等地開(kāi)設(shè)新店，其將推動(dòng)零售業(yè)務(wù)深入中國(guó)和印度。
4、Meta宣布推出Quest 3頭戴顯示器，將于2023年秋季發(fā)售，初步定價(jià)499美元。同時(shí)，128GB版而Quest 2的售價(jià)將降至299.99美元。Quest 3比Quest 2薄40%，更好的顯示和分辨率，搭載下一代高通XR芯片組。
5、高盛集團(tuán)總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官John Waldron證實(shí)該行將進(jìn)一步裁員，并預(yù)計(jì)本季交易業(yè)務(wù)同比將下降逾25%。知情人士稱，最新一輪裁員預(yù)計(jì)將影響不到250人。
6、知情人士透露，奢侈品巨頭路威酩軒董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官阿爾諾（Bernard Arnault）打算本月訪問(wèn)中國(guó)。
7、豐田汽車(chē)宣布，將于2025年在美國(guó)肯塔基州工生產(chǎn)純電汽車(chē)，并將向位于北卡羅來(lái)納州的在建電池工廠增資21億美元。
8、波音全資收購(gòu)飛行汽車(chē)開(kāi)發(fā)商Wisk，后者計(jì)劃在6月19日至25日巴黎航展期間推出符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)版本的第六代空中出租車(chē)。
9、韓國(guó)五家整車(chē)廠商5月全球銷(xiāo)量71.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.1%，實(shí)現(xiàn)九連漲。其中，現(xiàn)代汽車(chē)銷(xiāo)量為34.92萬(wàn)輛，同比增7.8%；起亞銷(xiāo)量26.86萬(wàn)輛，同比增14.4%。
10、博通2023財(cái)年第二季度每股收益8.15美元，預(yù)期8.21美元；營(yíng)收87.33億美元，預(yù)期89.15億美元；凈利潤(rùn)34.81億美元，預(yù)期33.85億美元。博通美股盤(pán)后跌近3%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，純堿漲2.56%，PTA漲2.15%。黑色系漲跌不一，鐵礦石漲1.66%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棉花漲2.22%，白糖跌2.62%。基本金屬多數(shù)收漲，滬鎳漲2.99%，滬錫漲1.46%，滬鋁漲1.32%，不銹鋼漲1.24%，滬鋅漲0.86%，滬銅漲0.75%，滬鉛跌0.53%。
2、碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)30萬(wàn)元/噸。上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，6月1日，碳酸鋰（99.5% 電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)）價(jià)格上漲500元報(bào)30.05萬(wàn)元/噸，連漲3日并創(chuàng)逾2個(gè)月新高。
3、中國(guó)煤炭運(yùn)銷(xiāo)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)煤鋼行業(yè)市場(chǎng)研討會(huì)認(rèn)為，當(dāng)前鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)下游用戶需求不足，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，同時(shí)，焦煤的市場(chǎng)價(jià)格與長(zhǎng)協(xié)價(jià)格出現(xiàn)了較大差距，煤鋼焦市場(chǎng)處于明顯的下行趨勢(shì)。
4、據(jù)陜西煤業(yè)，截至5月27日，5月陜煤運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)集裝箱發(fā)運(yùn)煤炭185萬(wàn)噸，較去年同期多發(fā)95萬(wàn)噸；今年累計(jì)煤炭集裝箱運(yùn)量1002萬(wàn)噸，同比多發(fā)645萬(wàn)噸。
5、知情人士稱，盡管近期油價(jià)持續(xù)下挫，但OPEC+不會(huì)在即將到來(lái)的會(huì)議上宣布進(jìn)一步減產(chǎn)。
6、印度煤炭公司從5月31日開(kāi)始將9種高等級(jí)動(dòng)力煤的價(jià)格上調(diào)8%，為五年來(lái)首次。該公司5月產(chǎn)量為5990萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.5%。
7、EIA報(bào)告：上周美國(guó)原油庫(kù)存增加448.8萬(wàn)桶，產(chǎn)量減少10萬(wàn)桶至1220萬(wàn)桶/日，出口增加36.6萬(wàn)桶/日至491.5萬(wàn)桶/日；戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少251.8萬(wàn)桶至3.554億桶。
8、EIA報(bào)告：上周天然氣庫(kù)存增加1100億立方英尺，創(chuàng)2022年10月14日當(dāng)周以來(lái)最大增幅，預(yù)期增加1060億立方英尺，前值增加960億立方英尺。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.09%，報(bào)937點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好；國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.21%，10年期主力合約漲0.16%。銀行間流動(dòng)性整體平衡，七天回購(gòu)加權(quán)利率下行逾25bp，惟隔夜價(jià)格不跌反而小漲。地產(chǎn)債漲跌不一，“19融僑01”跌超7%；二永債”成交活躍且收益率普遍下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.16%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.34%，新致轉(zhuǎn)債漲20%，智尚轉(zhuǎn)債漲超11%，廣電轉(zhuǎn)債漲超8%，全筑轉(zhuǎn)債漲超5%，“正元轉(zhuǎn)02”漲超4%；新港轉(zhuǎn)債跌超6%。
3、財(cái)政部今年將在香港分四期發(fā)行300億元人民幣國(guó)債，各期規(guī)模分別為120億元、60億元、60億元、60億元。6月14日將招標(biāo)發(fā)行首期人民幣國(guó)債，包括2年期60億元、3年期40億元和10年期20億元。
4、截至5月末，今年地方債發(fā)行達(dá)3.54萬(wàn)億元。其中廣東省今年發(fā)行地方債3992億元，列全國(guó)第一；山東、江蘇、四川、河北前五月地方債發(fā)行規(guī)模也均超2000億元。
5、美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院通過(guò)債務(wù)上限法案，下一步法案將提交參議院審議。法案若想趕在美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫警告的6月5日債務(wù)違約日前生效，參議院表決需要趕在本周完成。
6、美國(guó)財(cái)政部正在考慮，如果圍繞法定債務(wù)上限的限制依然存在，“暫定”于下周一進(jìn)行的650億美元3個(gè)月期和580億美元6個(gè)月期國(guó)庫(kù)券常規(guī)招標(biāo)可能推遲。
7、【債券重大事件】ST鵬博士境外債券已不存在違約責(zé)任；“20東方醫(yī)藥MTN001”“21東方醫(yī)藥MTN001”觸發(fā)投資人保護(hù)條款；“20浦房01”“23鯤泰建設(shè)MTN001”變更募集資金用途。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1179，較上一交易日下跌114個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)報(bào)7.0990。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.0965，調(diào)貶144個(gè)基點(diǎn)。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐