會員財經早餐2023年5月18日星期四
1、國家金融監(jiān)督管理總局“即將上線”。據澎湃新聞，國家金融監(jiān)督管理總局或將于5月18日早間正式揭牌。昨日晚間，“中國銀保監(jiān)會”官方微信公眾號已更名為“國家金融監(jiān)督管理總局”。
2、國家統(tǒng)計局發(fā)布報告顯示，4月70城房價環(huán)比上漲城市個數減少，環(huán)比整體漲幅回落，二手房價回落更為明顯，新房和二手房價環(huán)比上漲城市分別有62個和36個，比上月分別減少2個和21個。而同比來看，房價上漲城市個數增加，一線城市房價上漲、二三線城市降勢趨緩。從房價環(huán)比漲幅來看，銀川新房價格領漲全國，成都二手房價漲幅位居第一。
3、騰訊控股披露一季報，公司實現營業(yè)收入1499.86億元，同比增11%；凈利潤258.38億元，同比增10%；調整后凈利潤325.38億元，同比增長27%。業(yè)務板塊方面，金融科技與企業(yè)服務板塊營收同比增14%，達到487億元；國際市場游戲收入增長25%至132億元，本土市場游戲收入增長6%至351億元；廣告業(yè)務營收210億元，增長17%。期末騰訊員工總數約10.62萬，一季度減少超2200人，近一年減少約1萬人。騰訊在財報中表示，正大力投入建設AI的能力和云基礎設施，相信AI會成為業(yè)務發(fā)展的倍增器。
4、據中國證券報，經歷輪動上漲后，TMT與“中特估”方向近期雙雙降溫，市場主線呈現進一步均衡態(tài)勢。從近期券商研究觀點及密集召開的中期策略會看，TMT和“中特估”成為2023年A股市場全年主線已成機構共識，全年市場大概率是圍繞兩主線持續(xù)輪動的格局，通信、電子、建筑類央企、綠色基建出海等方向值得關注。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.24%報33420.77點，標普500指數漲1.19%報4158.77點，納指漲1.28%報12500.57點。家得寶漲3.56%，摩根大通漲3.08%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.16%，特斯拉漲4.41%，亞馬遜漲1.85%。中概股漲跌不一，圖森未來漲31.96%，宏橋高科跌20.57%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.34%報15951.3點，法國CAC40指數跌0.09%報7399.44點，英國富時100指數跌0.36%報7723.23點。
3、亞太主要股指收盤多數上漲，韓國綜合指數漲0.58%，報2494.66點；日經225指數漲0.84%，報30093.59點，自2021年9月末來重返3萬點上方；澳洲標普200指數跌0.49%，報7199.20點；新西蘭NZX50指數漲0.05%，報11951.66點。
4、國際油價全線上漲，美油6月合約漲2.55%，報72.67美元/桶。布油7月合約漲2.54%，報76.81美元/桶。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.37%報1985.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.18%報23.935美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲2.3%報8308美元/噸，LME期鋅漲1.28%報2524美元/噸，LME期鎳漲1.79%報21500美元/噸，LME期鋁漲1.79%報2300美元/噸，LME期錫漲1.94%報25000美元/噸，LME期鉛漲0.22%報2050美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.27%報1333美分/蒲式耳；玉米期貨跌3.44%報561.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌3.71%報623.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數收跌，英國10年期國債收益率漲2.2個基點報3.831%，法國10年期國債收益率跌1.8個基點報2.910%，德國10年期國債收益率跌1.6個基點報2.332%，意大利10年期國債收益率跌3.6個基點報4.177%，西班牙10年期國債收益率跌2.4個基點報3.389%。
9、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率漲5.73個基點報5.259%，2年期美債收益率漲7.6個基點報4.169%，3年期美債收益率漲6.8個基點報3.82%，5年期美債收益率漲5.8個基點報3.59%，10年期美債收益率漲2.3個基點報3.567%，30年期美債收益率跌0.7個基點報3.856%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.27%報102.88，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.22%報1.0839，英鎊兌美元持平0%報1.2492，澳元兌美元漲0.05%報0.6659，美元兌日元漲0.96%報137.69，美元兌瑞郎漲0.24%報0.8985，離岸人民幣兌美元跌91個基點報7.0080。
宏觀
1、國家主席習近平在聽取陜西省委和省政府工作匯報時強調，陜西要努力在實現科技自立自強、構建現代化產業(yè)體系、促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展、擴大高水平對外開放、加強生態(tài)環(huán)境保護等方面實現新突破。
2、商務部公布數據顯示，1-4月，全國實際使用外資金額4994.6億元人民幣，同比增長2.2%，折合735億美元，下降3.3%。從行業(yè)看，制造業(yè)實際使用外資金額1300.5億元人民幣，增長4.1%；高技術制造業(yè)實際使用外資增長37.1%。
3、國家金融與發(fā)展實驗室報告顯示，今年一季度宏觀杠桿率上升8.6個百分點，從2022年末的273.2%上升至281.8%。其中，非金融企業(yè)部門杠桿率升幅最大，上升6.1個百分點至167%，再次超過歷史高點。報告判斷，全年杠桿率或呈現出“前高后穩(wěn)”的態(tài)勢。
4、國家發(fā)改委今年前4個月共審批核準固定資產投資項目56個，總投資3784億元。其中，4月份審批核準固定資產投資項目14個，總投資980億元，主要集中在高技術等行業(yè)。
5、央行5月17日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日有20億元逆回購和500億元國庫現金定存到期。
6、市場監(jiān)管總局在全國范圍開展企業(yè)信用監(jiān)管數據質量全面提升行動，計劃用一年半時間解決企業(yè)信用監(jiān)管數據不全面、不準確、不規(guī)范等突出問題。
7、國資委召開“雙百行動”擴圍深化現場推進會強調，要重點在推動公司治理各項要求精準落地、聚焦主業(yè)實業(yè)推進專業(yè)化整合、推動機制類改革任務更廣更深覆蓋、提高企業(yè)價值創(chuàng)造能力等方面取得新的突破。
8、各地人口數據陸續(xù)發(fā)布，包括北上廣深等一線城市以及部分大城市的人口增速放緩或出現負增長。專家表示，去年大城市人口增長放緩的原因應該是疫情短期因素和生育率走低的長期因素導致的。隨著經濟形勢好轉，大城市人口可能會再增長。
9、科技部等十二部門印發(fā)加快推動北京國際科技創(chuàng)新中心建設工作方案，目標到2025年，北京國際科技創(chuàng)新中心基本形成，成為世界科學前沿和新興產業(yè)技術創(chuàng)新策源地、全球創(chuàng)新要素匯聚地。
10、上海出臺助力中小微企業(yè)穩(wěn)增長調結構強能力若干措施，聚焦中小微企業(yè)最為關心的創(chuàng)新發(fā)展、轉型發(fā)展、融通發(fā)展、金融賦能、紓困支持和精準服務等六個方面，提出28條具體措施。
國內股市
1、A股指數層面窄幅震蕩，權重股普遍延續(xù)回調，AI上游端資金回流，全天超3500股上漲。截至收盤，上證指數跌0.21%報3284.23點，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均微幅收跌，北證50漲0.8%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.1%、0.72%。A股全天成交7828億元，3月9日以來首次成交低于8000億；北向資金小幅加倉近17億元，寧德時代獲凈買入8.9億元。
2、港股震蕩下挫大幅收跌，恒生指數收跌2.09%報19560.57點，恒生科技指數跌2.23%，恒生國企指數跌2.25%；大市成交1016.05億港元。恒生行業(yè)指數全線下跌，醫(yī)藥、有色、地產、消費跌幅居前。南向資金凈買入67.78億港元，騰訊控股獲凈買入5.52億港元。中國臺灣加權指數收盤漲1.6%。
3、滬深兩市近一個月來已有上千家上市公司迎來機構調研，累計接待調研超過3000次。醫(yī)藥生物行業(yè)最受機構投資者青睞，共有139家上市公司進入調研名單，合計超過1.1萬家機構投資者參與其中；電子、機械設備、計算機和電力設備行業(yè)合計接受超過4000次調研來訪，分別涉及97家、112家、86家、96家上市公司。圣邦股份、安井食品、湯姆貓、聯(lián)影醫(yī)療均獲得超過120家公募參與調研。
4、港交所年內將就創(chuàng)業(yè)板提出具體改革建議，并展開正式咨詢。香港財庫局還要求港交所在審視相關事宜時要做全面考慮，包括檢討上市制度和第二上市交易機制。
5、最高檢通報一則案例顯示，以吳某為首的操縱證券市場犯罪團伙用“搶帽子”交易、資金型操縱等手段操縱證券市場，獲利高達5.3億元。近期，法院以操縱證券市場罪等數罪并罰判處其有期徒刑十九年，并處罰金7903萬元。
6、證監(jiān)會公告，同意固高科技、英華特、廣康生化、蘇州規(guī)劃、開創(chuàng)電氣、朗威股份創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。
7、據經濟參考報，近段時間，包括阿里云、騰訊云、移動云等頭部云計算廠商紛紛發(fā)布產品降價公告，掀起了云計算市場的新一輪“價格戰(zhàn)”。降價背后，是整體市場增速放緩以及各大廠商市場競爭格局的變化。
8、據證券時報，從去年底至今，“中特估”這波貝塔行情讓基金賺了不少。但隨著概念炒作告一段落，“雞犬升天”的盛況或難以為繼。在股價分化背景下，市場資金接下來更可能會由泛入細，尋找真正具備長期價值的標的。從這個意義上講，價值投資意義層面的“中特估”行情，可能才剛開始。
9、據證券時報，最新披露的4月社融數據不及預期，使得一些基金經理加大了對“主題”的布局調研?；鹫{研數據顯示，AI（人工智能）在5月份繼續(xù)成為基金經理調研的核心方向。部分基金公司人士稱，弱復蘇對主題投資起到了推動作用，基金后期投資或仍將擁抱人工智能等主題機會。
10、據證券時報，隨著年報、一季報披露完畢，券商分析師也迎來了出差調研、召開策略會的忙碌季。4月下旬以來，券商研報數量井噴，分析師們下調了39只股票的評級，涉及電子、基礎化工、煤炭、國防軍工、美容護理等行業(yè)。
11、上交所上市委公告，晶圓巨頭華虹宏力科創(chuàng)板首發(fā)過會。華虹宏力本次擬募資180億元，有望成為年內募資規(guī)模第一、科創(chuàng)板開板以來第三大IPO。
12、由于澤熙投資提出的臨時議案遭到拒絕，澤熙投資對華麗家族2022年度股東大會提交審議的21項議案全部投出反對票，上述所有議案均未獲得本次股東大會通過。上交所就華麗家族股東大會及媒體報道相關事項發(fā)出監(jiān)管工作函，對上市公司和澤熙增煦提出監(jiān)管要求。
13、陽光電源與中國能建國際集團簽訂供貨協(xié)議，為沙特AI Shuaibah項目提供2.1GW逆變器解決方案。
14、長遠鋰科公告稱，擬投資100億元，在福清市建設高性能鋰電池材料綜合產業(yè)基地項目，主要為三元正極材料（配套三元前驅體生產線）和磷酸鐵鋰正極材料。
15、天齊鋰業(yè)在投資者互動平臺表示，公司力爭到2027年達到30萬噸左右的碳酸鋰當量的鋰化工產品產能，進一步發(fā)揮產業(yè)鏈協(xié)同效應。
16、中國移動及移動云方面回應“移動云全線產品最高直降60%”稱，本次降價系移動云發(fā)布的517電信日主題優(yōu)惠活動，活動覆蓋計算、存儲、數據庫、安全備份、大數據等六大板塊十余款產品。
金融
1、社?；饡?/a>副理事長金犖近日帶隊分別赴中投公司、工商銀行總行開展專題調研，就風險管理、法律合規(guī)及境外投資等內容與兩家機構座談。
2、券商價格戰(zhàn)從傭金打到融資融券領域。統(tǒng)計上市券商2022年報數據發(fā)現，2022年行業(yè)兩融利率平均值已下滑至6.5%左右，相比2019年至2021年的6.9%至7.1%水平有了較大下滑，最低的上市券商的兩融平均利率已經下探至5.5%。
3、倍受關注的公募REITs擴募事件又有新的進展。華安基金公告，近期哲庫科技將從張潤大廈完全搬出，后續(xù)無進一步租賃需求。哲庫科技擬于下周與張江集團協(xié)商租約解除事宜。
4、據中國證券報，近期，債券市場穩(wěn)步抬升。數據顯示，萬得中長期純債型基金指數、萬得短期純債型基金指數不斷走高，截至5月16日，超過800只債券型基金凈值創(chuàng)新高。業(yè)內人士表示，經濟基本面數據、協(xié)定和通知存款納入存款利率自律機制等利好因素都支持這一波債市復蘇。
樓市
1、北京統(tǒng)計局公布，1-4月，全市住宅施工面積5777.5萬平方米，下降2%。住宅銷售面積246.6萬平方米，增長33%。
2、鶴壁發(fā)布住博會期間購房補貼政策：購買144平方米以下住宅的，每套享受10000元購房補貼；購買144平方米及以上的，每套享受5000元購房補貼。
產業(yè)
1、國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合出臺文件，我國將通過適度超前建設充電樁，開發(fā)更多經濟實用的車型、加大農村地區(qū)汽車消費信貸支持等11個舉措，支持農村購買使用新能源汽車。?
2、我國啟動5G異網漫游試商用。在工信部統(tǒng)籌組織協(xié)調下，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電宣布，正式啟動全球首個5G異網漫游試商用。5G異網漫游是指，當所屬運營商無5G網絡覆蓋時，用戶可接入其他運營商的5G網絡，繼續(xù)使用5G服務。
3、知情人士稱，中國服飾跨境電商SHEIN在最新一輪融資中籌集20億美元，公司估值為660億美元。
4、第二十四屆浙洽會預計簽約外資項目62個，總投資177.8億美元，涉及高端裝備制造、生物醫(yī)藥、數字經濟等高精尖行業(yè)領域。
海外
1、歐洲央行副行長金多斯表示，貨幣緊縮行動已經完成大部分，但仍有一些路要走。未來決策將取決于經濟數據，基礎通脹壓力比預期更頑固。
2、日本首相岸田文雄周四將會見臺積電、三星電子、IBM、英特爾等7家主要半導體公司的高管，呼吁積極對日投資并與日企合作。
3、歐元區(qū)4月CPI終值同比升7%，預期7%，初值升7%；環(huán)比升0.6%，預期升0.7%，初值升0.7%。
4、法國第一季度ILO失業(yè)率為7.1%，創(chuàng)2020年二季度來新低，預期7.1%，前值自7.2%修正至7.1%。
5、日本第一季度實際GDP環(huán)比增長0.4%，按年率計算增長1.6%，為3個季度以來首次轉為正增長。一季度名義GDP環(huán)比增長1.7%，按年率計算增長7.1%，創(chuàng)2020年三季度以來的最大增幅。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，圖森未來漲31.96%，聯(lián)拓生物漲11.4%，能鏈智電漲8.29%，比特數字漲8.22%，騰訊音樂漲8.21%，阿特斯太陽能漲7.17%，晶科能源漲4.55%；跌幅方面，宏橋高科跌20.57%，盛豐物流跌8.64%，金山云跌4.78%，新東方跌3.97%，摯文集團跌3.7%。中概新能源汽車股漲跌互現，蔚來汽車漲1.39%，小鵬汽車漲0.68%，理想汽車跌3.7%。
2、王亞偉一季度美股持倉大曝光，持倉市值驟降86%，從去年底的1.36億美元降至僅有1913萬美元。一季度全部清倉煤炭、鋼鐵等資源股，最新持股僅有9只，主要集中在中概股，阿里巴巴成其第一大重倉，還新進嗶哩嗶哩等，略微減持拼多多。
3、消息人士稱，特斯拉正考慮在印度建一家工廠，生產用于出口和本地銷售的電動汽車。
4、有消息稱大眾汽車已與華為進行談判，希望在中國銷售的車型中使用華為軟件。大眾中國相關負責人對此表示，沒有官方消息。
5、索尼集團宣布，計劃在未來一年內，斥資2000億日元回購至多2.03%公司股份。
6、日本為三星電子在東京附近的芯片工廠安排補貼，工廠建設成本可能約為400億日元，補貼可能約為1.1億美元。
7、阿特斯太陽能將擴大與Aypa Power的儲能產品供應協(xié)議，為后者在德克薩斯州的電力存儲項目提供363兆瓦時的儲能產品。
8、霧芯科技一季度凈營收1.88億元，上年同期17.14億元；凈虧損5630萬元，上年同期凈利潤6.87億元。
9、西門子第二財季營收194.2億歐元，同比增長14%，超出市場預期；凈利潤35.51億歐元，同比增長193%。西門子再次上調2023財年業(yè)績預期，預計可比收入將增長9%至11%。
10、德國商業(yè)銀行第一季度營業(yè)利潤同比增長60%達8.75億歐元；凈利潤為5.80億歐元，約為上年同期的兩倍。
11、消息稱LG新能源將根據4680電池開發(fā)各種版本的衍生產品，其中包括4695電池，此舉或意在通過調整4680電池高度來推進量產進度。
12、思科第三季度調整后每股收益1美元，預期0.97美元；營收146億美元，預期143.9億美元；凈利潤32.12億美元，預期31.69億美元。預計2023財年第四季度調整后每股收益1.05-1.07美元，預期1.03美元；營收將增長14%-16%，預期增長14.1%。預計全年調整后每股收益3.8-3.82美元，公司原本預計3.73-3.78美元；預計全年營收將增長10%-10.5%（公司原本預計將增長9%-10.5%），分析師預期增長9.7%。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品、黑色系普遍上漲，瀝青、玻璃、燃油、焦煤、鐵礦石漲超2%。農產品多數下跌，菜油跌1.4%，豆粕跌1.06%?；窘饘偃€收漲，滬銅漲2.19%，滬鎳漲1.42%，滬錫漲1.14%，滬鋁漲1.09%，滬鋅漲1.02%，不銹鋼漲0.8%，滬鉛漲0.26%。
2、上期所：自5月22日起，對上期綜合業(yè)務平臺銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫和白銀品種標準倉單交易買賣雙方倉單交易商收取交易手續(xù)費，收取比例為成交金額的萬分之零點二五。
3、美國能源信息署（EIA）報告顯示，截至5月12日當周，美國原油庫存增504萬桶，創(chuàng)2月17日當周以來最大增幅；美國國內原油產量減少10萬桶至1220萬桶/日，出口增加143.4萬桶/日至431萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存降242.8萬桶至3.596億桶。
4、土耳其總統(tǒng)埃爾多安表示，即將于5月18日到期的黑海港口農產品外運協(xié)議將再延長2個月。
5、伊朗石油部長表示，俄羅斯方面同意投資伊朗的六個油田。知情人士稱，俄羅斯石油公司（Rosneft）正尋求與印度國有煉油廠合作，在該國新建一座煉油廠。
6、波羅的海干散貨指數下跌3.46%，報1425點。
債券
1、【債市綜述】現券期貨震蕩偏弱，銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券上行幅度更大，國債期貨小幅收跌。地產債漲跌不一，“21寶龍03”跌超12%。銀行間資金面波動不大，主要回購利率小幅上行。
2、中證轉債指數收盤漲0.22%，成交額440.91億元，萬得可轉債等權指數漲0.49%，成交額444.67億元。惠城轉債漲超5%，晨豐轉債、淳中轉債、龍凈轉債漲超4%；正邦轉債跌超9%，小康轉債、搜特轉債跌超8%。
3、標普評級公司近日與國家發(fā)改委召開座談會，開展我國主權信用評級復評工作。
4、央行5月23日將在香港招標發(fā)行100億元3個月期和150億元1年期人民幣央票。
5、國際金融協(xié)會統(tǒng)計顯示，全球債務在2023年第一季度達到304.9萬億美元，創(chuàng)一年來最高水平；新興市場債務超過100萬億美元，創(chuàng)歷史新高。
6、【債券重大事件】合景泰富境外債券違約；“20萬科03”將于5月19日全部贖回并摘牌；“19奧園02”等債券5月18日停牌；?；瘓F觸發(fā)投資人保護條款；“21景瑞01”擬增加寬限期；內江建工原董事、副總經理被調查。
外匯
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9985，較上一交易日跌344個基點，夜盤報6.9944。盤中，離岸、在岸人民幣兌美元相繼跌破7.0關口，為去年12月以來首次。當日人民幣兌美元中間價報6.9748，調貶242個基點。交易員表示，近期公布的中國經濟數據繼續(xù)對人民幣匯價構成影響，市場在等待更多經濟指向的同時，也會關注監(jiān)管層態(tài)度。
2、時隔近5個月，人民幣兌美元匯率再度來到“7”關口。多位分析人士指出，近期人民幣兌美元匯率的走貶既有美元走強的比價因素，也有國內經濟恢復不及預期的因素掣肘，短期內人民幣兌美元匯率可能還會在“7”附近波動。展望后市，在今年海外經濟下行，國內經濟持續(xù)復蘇前景下，人民幣不存在較大貶值空間。
3、外匯局局長潘功勝赴北京經濟技術開發(fā)區(qū)調研，先后到訪長鑫存儲和京東方，聽取部分在京銀行和企業(yè)代表對于外匯支持科技創(chuàng)新相關舉措和跨境資金池業(yè)務的訴求建議。
4、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯和伊朗考慮以人民幣進行貿易結算的可能性。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐