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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月27日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、A股首份險(xiǎn)企一季報(bào)出爐。中國(guó)平安一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)413.85億元；歸母凈利潤(rùn)383.52億元，同比增長(zhǎng)48.9%；年化營(yíng)運(yùn)ROE達(dá)18.8%。第一季度，公司保險(xiǎn)資金投資組合年化凈投資收益率為3.1%，年化總投資收益率為3.3%。截至3月31日，公司保險(xiǎn)資金投資組合規(guī)模超4.49萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)3.1%。中國(guó)平安同時(shí)公告，姚波因個(gè)人及家庭原因，辭去公司聯(lián)席CEO、常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)，其由公司執(zhí)行董事調(diào)任非執(zhí)行董事。
2、招商銀行發(fā)布一季報(bào)，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入906.36億元，同比下降1.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)388.39億元，同比增長(zhǎng)7.82%。截至報(bào)告期末，私人銀行客戶138588戶，較上年末增長(zhǎng)2.81%；管理私人銀行客戶總資產(chǎn)余額3.89萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)2.48%。招銀理財(cái)、招商基金、招銀國(guó)際和招商信諾資管的資管業(yè)務(wù)總規(guī)模合計(jì)4.28萬(wàn)億元，其中，招銀理財(cái)管理的理財(cái)產(chǎn)品余額2.46萬(wàn)億元，較上年末下降7.87%。
3、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近日摩根大通、花旗和瑞銀等多家國(guó)際機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)今年全年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。機(jī)構(gòu)人士表示，無(wú)論從中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景，還是估值合理程度分析，中國(guó)市場(chǎng)都存在著全球投資者不容忽視的投資機(jī)遇。外資對(duì)中國(guó)資產(chǎn)既“唱多”又做多，傳遞出加碼投資中國(guó)的信心充足。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.68%報(bào)33301.87點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.38%報(bào)4055.99點(diǎn)，道指和標(biāo)普500指數(shù)錄得連續(xù)兩日下跌，納指漲0.47%報(bào)11854.35點(diǎn)。家得寶跌2.79%，默克跌2.66%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.87%，微軟漲7.24%，特斯拉跌4.31%。中概股普遍上漲，醫(yī)道國(guó)際漲57.33%，比特?cái)?shù)字漲7.27%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.48%報(bào)15795.73點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.86%報(bào)7466.66點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.49%報(bào)7852.64點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤(pán)全線走低，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.17%，報(bào)2484.77點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.71%，報(bào)28416.47點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.08%，報(bào)7316.30點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.76%，報(bào)11934.98點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油6月合約跌3.54%，報(bào)74.34美元/桶。布油7月合約跌3.56%，報(bào)77.73美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.28%報(bào)1998.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.27%報(bào)24.95美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.01%報(bào)8529美元/噸，LME期鋅漲1.87%報(bào)2648.5美元/噸，LME期鎳漲1.15%報(bào)23610美元/噸，LME期鋁跌0.19%報(bào)2331美元/噸，LME期錫漲1.16%報(bào)25880美元/噸，LME期鉛漲0.47%報(bào)2116.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.12%報(bào)1415.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.99%報(bào)601.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.68%報(bào)642美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.722%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.960%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.391%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.439%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率漲3.12個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.134%，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.955%，3年期美債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.701%，5年期美債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.505%，10年期美債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.455%，30年期美債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.709%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.4%報(bào)101.45，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.6%報(bào)1.1040，英鎊兌美元漲0.48%報(bào)1.2470，澳元兌美元跌0.36%報(bào)0.6602，美元兌日元跌0.04%報(bào)133.67，美元兌瑞郎跌0.07%報(bào)0.8913，離岸人民幣兌美元跌7個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9416。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策措施全力促發(fā)展惠民生的通知》，要求深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策措施，多措并舉穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)崗位，全力促發(fā)展惠民生。
2、央行4月26日開(kāi)展950億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有320億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放630億元。
3、香港特區(qū)政府財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，全面通關(guān)后香港進(jìn)入積極正面的階段，首季度經(jīng)濟(jì)較去年第四季度要好，也比去年同期有溫和增長(zhǎng)。
4、廣東省政府與20家全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，其中相關(guān)銀行“十四五”期間將為廣東經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供19萬(wàn)億元信貸支持。
5、證券時(shí)報(bào)頭版刊文指出，繼前段時(shí)間多地城商行、農(nóng)商行下調(diào)存款利率后，近期又將有更多銀行跟進(jìn)。對(duì)此，央行回應(yīng)認(rèn)為，這是中小銀行的“補(bǔ)充下調(diào)”行為。中金公司研報(bào)認(rèn)為，近期部分區(qū)域小型銀行下調(diào)存款定價(jià)，并非全國(guó)性的新一輪存款降息。根據(jù)存款自律定價(jià)調(diào)整機(jī)制，存款利率的全國(guó)性下調(diào)可能需要債券利率或LPR利率下調(diào)作為參考因素，因此當(dāng)前全面下調(diào)存款利率的條件可能暫時(shí)并不具備。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股走勢(shì)分化，新能源板塊掀漲停潮，旅游、醫(yī)療、軍工表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，中字頭午后一度回暖后加速回撤。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.02%報(bào)3264.1點(diǎn)，連跌6日；深證成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.54%，北證50漲1.14%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別漲0.25%、0.67%；A股全天成交1.12萬(wàn)億元，連續(xù)17日破萬(wàn)億。北向資金凈買(mǎi)入7.51億元，陽(yáng)光電源獲凈買(mǎi)入6.17億元，貴州茅臺(tái)遭凈賣(mài)出6.51億元。
2、港股低開(kāi)高走，尾盤(pán)漲幅收窄，恒生指數(shù)收漲0.71%報(bào)19757.27點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.25%，國(guó)企指數(shù)漲0.8%；大市成交978.88億港元?？萍肌⑵?、消費(fèi)股走強(qiáng)，電力股爆發(fā)，中字頭回落。南向資金凈買(mǎi)入15.02億港元，騰訊控股獲凈買(mǎi)入5.39億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.03%。
3、恒生指數(shù)公司刊發(fā)咨詢文件，建議將外國(guó)公司納入恒生指數(shù)的選股范疇，對(duì)恒生指數(shù)現(xiàn)有七個(gè)行業(yè)組別的組合不作任何變動(dòng)，并取消恒生指數(shù)中 25 只“香港”成份股的數(shù)目上限。
4、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)近日向各證券公司及證券投資咨詢公司下發(fā)通知，要求全網(wǎng)排查填報(bào)證券領(lǐng)域涉非信息，重點(diǎn)排查假冒仿冒證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和人員等涉非“自媒體”賬號(hào)和APP。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年以來(lái)，A股市場(chǎng)已有6家公司退市摘牌。退市的隊(duì)伍還在不斷擴(kuò)圍，多元指標(biāo)體系下常態(tài)化退市漸成。中金公司策略分析師李求索表示，退市常態(tài)化有助于持續(xù)檢驗(yàn)與監(jiān)督企業(yè)的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，在A股形成優(yōu)勝劣汰的氛圍，推動(dòng)上市公司整體質(zhì)量提升，促進(jìn)中國(guó)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)的資源優(yōu)化配置功能，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
6、茅臺(tái)集團(tuán)強(qiáng)調(diào)，要加速茅臺(tái)國(guó)際化戰(zhàn)略進(jìn)程，扎實(shí)深入做好全面進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的各項(xiàng)“功課”，推動(dòng)茅臺(tái)國(guó)際化戰(zhàn)略落地落實(shí)，引領(lǐng)中國(guó)白酒更好走向世界。
7、證監(jiān)會(huì)公告，同意致歐科技、錫南科技、金楊股份、仁信新材、海看股份、溯聯(lián)股份創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。
8、阿里云宣布啟動(dòng)史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15％至50％，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%，5月7日生效。阿里巴巴董事會(huì)主席張勇透露，已有20萬(wàn)企業(yè)用戶申請(qǐng)接入阿里版ChatGPT“通義千問(wèn)”測(cè)試。
9、中國(guó)銀行公告，自4月25日起，葛海蛟就任中國(guó)銀行董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事。
10、天合光能公告稱，一季度凈利潤(rùn)17.68億元，同比增長(zhǎng)225.43%；營(yíng)業(yè)收入213.19億元，同比增長(zhǎng)39.59%。
11、晶澳科技發(fā)布一季報(bào)，一季度凈利潤(rùn)25.82億元，同比增長(zhǎng)244.45%；營(yíng)業(yè)收入204.8億元，同比增長(zhǎng)66.23%。
12、順豐控股公告稱，一季度凈利潤(rùn)17.2億元，同比增長(zhǎng)68.28%；營(yíng)業(yè)收入610.48億元，同比減少3.07%。
13、A股首份航司一季報(bào)出爐。中國(guó)國(guó)航一季度凈虧損29.26億元，上年同期凈虧損89億元；營(yíng)業(yè)收入250.68億元，同比增長(zhǎng)94.06%。
14、香港交易所：第一季度凈利潤(rùn)34.08億港元，同比上升28%；收入及其他收益為55.58億港元，同比上升19%。
15、國(guó)泰君安：證監(jiān)會(huì)同意公司發(fā)行面值總額不超過(guò)200億元次級(jí)公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。
金融
1、銀保監(jiān)會(huì)回應(yīng)商業(yè)銀行存款數(shù)量增加表示，銀行存款增加是市場(chǎng)化行為，消費(fèi)者綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)收益的匹配性，一部分理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到了存款上來(lái)。
2、銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額397.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11%。保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)28.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%。一季度，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6679億元，同比增長(zhǎng)1.3%。
3、據(jù)銀保監(jiān)會(huì)介紹，截至第一季度末，養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品共發(fā)行51只，累計(jì)發(fā)行規(guī)模1004.9億元，投資者人數(shù)合計(jì)46.7萬(wàn)。具有養(yǎng)老屬性的商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)積累責(zé)任準(zhǔn)備金超過(guò)6萬(wàn)億元，其中養(yǎng)老年金保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金約6600億元。
4、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行遼寧省分行原處長(zhǎng)劉波涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，主動(dòng)投案，目前正接受審查調(diào)查。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，公募基金2023年一季報(bào)已披露完畢，被稱為“專業(yè)買(mǎi)手”的FOF最新重倉(cāng)基金名單以及調(diào)倉(cāng)換基情況也隨之浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，FOF扎堆持有績(jī)優(yōu)基金，一季度還加大了對(duì)信創(chuàng)等主題基金的配置。值得關(guān)注的是，F(xiàn)OF持有ETF的比例在不斷提升。
樓市
1、北京市住建委要求，全面完成2023年建設(shè)籌集保障性租賃住房8萬(wàn)套（間）、各類保障性住房竣工9萬(wàn)套、年度建設(shè)投資1300億元的工作目標(biāo)。
2、中指研究院發(fā)布《2023 中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)研究報(bào)告》顯示，當(dāng)下物管行業(yè)的規(guī)模增速放緩，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)正迎來(lái)重視質(zhì)量增長(zhǎng)的新時(shí)代。
產(chǎn)業(yè)
1、文化和旅游部市場(chǎng)管理司副司長(zhǎng)李曉勇介紹，“五一”假期，全國(guó)共有1.28萬(wàn)家A級(jí)旅游景區(qū)正常開(kāi)放，占A級(jí)旅游景區(qū)總數(shù)的86%，除北方部分省份因季節(jié)性原因外，全國(guó)大部分地區(qū)旅游景區(qū)已實(shí)現(xiàn)應(yīng)開(kāi)盡開(kāi)。
2、文旅部針對(duì)部分熱門(mén)演出存在“黃?！背雌钡葐?wèn)題，部署進(jìn)一步加強(qiáng)演出市場(chǎng)管理規(guī)范演出市場(chǎng)秩序，要求切實(shí)規(guī)范演出票務(wù)市場(chǎng)秩序，依法打擊“黃牛”炒票、虛假宣傳等違法違規(guī)行為。
3、五部門(mén)要求切實(shí)做好網(wǎng)約車聚合平臺(tái)規(guī)范管理有關(guān)工作，督促落實(shí)明碼標(biāo)價(jià)等要求，不得以不正當(dāng)價(jià)格行為擾亂市場(chǎng)秩序，不得干預(yù)網(wǎng)約車平臺(tái)公司價(jià)格行為，不得直接參與車輛調(diào)度及駕駛員管理。
4、交通運(yùn)輸部介紹，預(yù)計(jì)“五一”期間旅游、探親等出行需求十分旺盛，營(yíng)業(yè)性客流量和公路網(wǎng)車流量將高位運(yùn)行。從客流強(qiáng)度看，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量和自駕出行量將創(chuàng)2020年以來(lái)“五一”假期新高。
5、中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，截至目前，我國(guó)在建核電機(jī)組24臺(tái)，總裝機(jī)容量2681萬(wàn)千瓦，繼續(xù)保持全球第一；商運(yùn)核電機(jī)組54臺(tái)，總裝機(jī)容量5682萬(wàn)千瓦，位列全球第三。
6、據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，3月份，全國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)12.3%，同比增長(zhǎng)32.3%；硅片產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)18%，同比增長(zhǎng)20.2%；電池片產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)22.3%，同比增長(zhǎng)44.4%；組件產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)14.5%，同比增長(zhǎng)76.4%；逆變器產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)30.7%，同比增長(zhǎng)95.8%。
7、中國(guó)（川渝）預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)大會(huì)在四川省遂寧市召開(kāi)。與會(huì)嘉賓提到預(yù)制菜已經(jīng)成為風(fēng)口，市場(chǎng)規(guī)模有望保持每年20%增速，未來(lái)將達(dá)到3萬(wàn)億元規(guī)模。
8、國(guó)際能源署（IEA）發(fā)表電動(dòng)車市場(chǎng)展望報(bào)告，預(yù)計(jì)今年全球電動(dòng)汽車銷量將增長(zhǎng)35%，達(dá)到1400萬(wàn)輛，在整個(gè)汽車市場(chǎng)中的份額將增長(zhǎng)到18%。
9、歐盟要求航空公司從2025年開(kāi)始使用綠色航空燃料，從2025年起最低比例為2%，每5年提高一次，到2050年達(dá)到70%。
海外
1、據(jù)央視新聞，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院以217票贊成、215票反對(duì)的投票結(jié)果通過(guò)眾議長(zhǎng)麥卡錫提出的債務(wù)上限法案《限制、節(jié)約、增長(zhǎng)法案》。這項(xiàng)法案提議，到明年3月31日前暫停把債務(wù)上限控制在現(xiàn)行規(guī)定的31.4萬(wàn)億美元；如果兩黨能在這一時(shí)限之前同意把債務(wù)上限再提高1.5萬(wàn)億美元，則這一時(shí)限作廢。
2、歐盟委員會(huì)提出新財(cái)務(wù)規(guī)則法案，要求成員國(guó)公共赤字占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的3%，公共債務(wù)不超過(guò)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的60%。不遵守規(guī)則的成員國(guó)將面臨更嚴(yán)格的財(cái)政約束，并受到歐盟委員會(huì)的金融制裁。
3、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)看起來(lái)將會(huì)避免去年底時(shí)預(yù)測(cè)的連續(xù)兩個(gè)季度萎縮。歐洲央行管委Boris Vujcic表示，必須進(jìn)一步加息，因?yàn)橥泬毫σ廊惶摺?/p>
4、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型預(yù)計(jì)美國(guó)第一季度GDP增速為1.1%，此前預(yù)計(jì)為2.5%。富國(guó)銀行將美國(guó)第一季度實(shí)際GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)100個(gè)基點(diǎn)至0.8%。摩根大通固收部門(mén)首席投資官表示，美聯(lián)儲(chǔ)將從9月開(kāi)始降息，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)正邁向衰退。
5、據(jù)中國(guó)貿(mào)促會(huì)，全球經(jīng)貿(mào)摩擦沖突仍處于高位上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。1月份全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為150，2月份為239，均處于高位。
6、韓國(guó)2月出生人口跌破2萬(wàn)，創(chuàng)1981年開(kāi)始相關(guān)統(tǒng)計(jì)以來(lái)同期最低水平，已連續(xù)87個(gè)月同比減少。
7、韓美兩國(guó)企業(yè)簽署23份合作諒解備忘錄，其中10份涉及電池、生物、無(wú)人駕駛、航空、機(jī)器人等尖端領(lǐng)域，13份涉及氫能、核電、碳中和等清潔能源領(lǐng)域。
8、德國(guó)再度上調(diào)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，料全年GDP將增長(zhǎng)0.4%，是先前預(yù)期的兩倍，并在明年加速至1.6%。預(yù)計(jì)今年通脹將放緩至5.9%，并在2024年降至2.7%。
9、瑞典央行加息50個(gè)基點(diǎn)至3.5%，為連續(xù)第六次加息，符合市場(chǎng)預(yù)期。
10、美國(guó)3月耐用品訂單環(huán)比升3.2%，預(yù)期升0.7%，前值自降1%修正至降1.2%?？鄢w機(jī)非國(guó)防資本品訂單環(huán)比下降0.4%，預(yù)期為-0.1%。
11、德國(guó)5月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)為-25.7，連續(xù)7個(gè)月環(huán)比上升，預(yù)期-27.9，前值-29.5。
12、澳大利亞第一季度CPI同比升7%，預(yù)期6.9%，前值7.8%；3月未季調(diào)CPI同比升6.3%，預(yù)期6.5%，前值6.8%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股普遍上漲，醫(yī)道國(guó)際漲57.33%，比特?cái)?shù)字漲7.27%，亞朵漲6.1%，有道漲6.02%，唯品會(huì)漲5.5%，新東方漲5.19%，BOSS直聘漲4.77%，虎牙直播漲4.66%，嘉楠科技漲4.17%，微博漲4.07%，歡聚漲3.64%；跌幅方面，優(yōu)品車跌26.93%，能鏈智電跌15.62%，金山云跌5.57%，逸仙電商跌3.23%。中概新能源汽車股多數(shù)上漲，蔚來(lái)汽車跌2.66%，小鵬汽車漲3.85%，理想汽車漲1.82%。
2、英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局（CMA）表示，將反對(duì)微軟690億美元收購(gòu)動(dòng)視暴雪的交易，因?yàn)樵摻灰滓l(fā)了對(duì)新興云游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的擔(dān)憂。動(dòng)視暴雪CEO稱，將與微軟一起對(duì)這一決定提出異議，并已經(jīng)開(kāi)始向英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)上訴法庭提出上訴。
3、知情人士透露，Meta從微軟挖來(lái)一名芯片高管Jean Boufarhat，負(fù)責(zé)為硬件設(shè)備開(kāi)發(fā)定制芯片。新型芯片類似GPU，既能訓(xùn)練AI模型，又能進(jìn)行推理。
4、美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）一直在給摩根大通時(shí)間，讓其與第一共和銀行達(dá)成一項(xiàng)私下協(xié)議，以支撐第一共和銀行的財(cái)務(wù)狀況。隨著幾周時(shí)間過(guò)去，兩家銀行仍未達(dá)成交易。FDIC考慮是否要下調(diào)他們對(duì)第一共和銀行狀況的評(píng)級(jí)。這可能會(huì)限制該行對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)窗口和上月推出的救助工具的使用。
5、波音一季度營(yíng)收179億美元，同比增28%；凈虧損4.25億美元，上年同期凈虧損12.42億美元；仍預(yù)計(jì)2023年交付400-450架737飛機(jī)。
6、起亞公司初步核實(shí)，今年第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增78.9%，為2.87萬(wàn)億韓元（約合人民幣150億元），創(chuàng)下單季最高紀(jì)錄。銷售額同比增29.1%，為23.69萬(wàn)億韓元。
7、SK海力士今年首季虧損3.4萬(wàn)億韓元（約合人民幣176億元），創(chuàng)下2012年投入SK集團(tuán)麾下后的最差業(yè)績(jī)。銷售額為5.09萬(wàn)億韓元，同比下滑58.1%。
8、LG顯示器公司第一季度凈虧損1.15萬(wàn)億韓元（約合8.62億美元），為連續(xù)第四個(gè)季度出現(xiàn)虧損。營(yíng)收下降31.8%，至4.41萬(wàn)億韓元。
9、渣打集團(tuán)：第一季度經(jīng)調(diào)整除稅前利潤(rùn)17.1億美元，同比增長(zhǎng)23%；經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)收入44.0億美元，同比增長(zhǎng)8%。
10、LG新能源一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6330億韓元，同比增長(zhǎng)145%。營(yíng)業(yè)收入為8.747萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)101.4%，創(chuàng)下歷史新高。
11、EBAY第一季度每股收益1.05美元，預(yù)期0.818美元；營(yíng)收25億美元，預(yù)期24.84億美元；凈利潤(rùn)5.69億美元，預(yù)期4.46億美元。預(yù)計(jì)第二季度營(yíng)收24.7億-25.4億美元，分析師預(yù)期24.3億美元。EBAY美股盤(pán)后漲超5%。
12、臉書(shū)第一季度每股收益2.2美元，預(yù)期1.996美元；營(yíng)收286.5億美元，預(yù)期276.55億美元；凈利潤(rùn)57.09億美元，預(yù)期52.09億美元。2023年3月Facebook日活躍用戶20.4億，同比增長(zhǎng)4%，預(yù)期20.1億；Facebook月活躍用戶29.9億，同比增長(zhǎng)1.7%，預(yù)期30億。預(yù)計(jì)第二季度營(yíng)收295億-320億美元，市場(chǎng)預(yù)期294.8億美元。臉書(shū)美股盤(pán)后漲超9%。
13、德國(guó)博世集團(tuán)將收購(gòu)美國(guó)芯片生產(chǎn)商Tsi Semiconductors，并將在美國(guó)投資15億美元用于生產(chǎn)碳化硅芯片。
14、消息人士稱，美國(guó)政府目前不愿對(duì)第一共和銀行采取干預(yù)措施，要求其制定資產(chǎn)出售計(jì)劃。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品漲跌不一，純堿漲1.12%，原油跌4.18%，玻璃跌2.1%，LPG跌1.81%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲2.33%，螺紋鋼漲1.16%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，豆二漲3.01%，豆油漲1.46%，菜粕漲1.31%?；窘饘贊q跌不一，滬鋅漲1.23%，滬錫漲0.9%，不銹鋼漲0.83%，滬鎳漲0.63%，滬銅跌0.33%，滬鋁跌0.37%。
2、三家期交所優(yōu)化夜盤(pán)品種交易機(jī)制。其中，大商所、上期所及上期能源將于5月26日（即5月25日晚連續(xù)交易）起，增加連續(xù)交易品種的日盤(pán)集合競(jìng)價(jià)，并允許夜盤(pán)交易階段未成交的申報(bào)單進(jìn)行撤單。鄭商所則增加夜盤(pán)品種日盤(pán)前撤單功能。
3、中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)委員王能全表示，預(yù)計(jì)2023年，中國(guó)煉油產(chǎn)能或?qū)⒃黾又?.8億噸，有可能在2024年提前達(dá)到10億噸大關(guān)。
4、中鋼協(xié)明確鋼鐵行業(yè)下一步重點(diǎn)工作，其中，將推動(dòng)建立產(chǎn)能治理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化方式導(dǎo)向供需平衡、導(dǎo)向優(yōu)勝劣汰；大力推進(jìn)聯(lián)合重組，推動(dòng)建立鋼鐵行業(yè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)。
5、國(guó)際能源署（IEA）表示，歐佩克應(yīng)對(duì)提振油價(jià)持謹(jǐn)慎態(tài)度，因?yàn)檫@可能損害全球經(jīng)濟(jì)，并加速?gòu)幕剂舷蚯鍧嵞茉吹霓D(zhuǎn)型。歐佩克干預(yù)可能適得其反。
6、俄羅斯國(guó)家統(tǒng)計(jì)局停止公布石油產(chǎn)量數(shù)據(jù)。
7、加拿大統(tǒng)計(jì)局預(yù)計(jì)，該國(guó)全小麥播種面積將達(dá)到2700萬(wàn)英畝，比去年增加6%，超過(guò)行業(yè)平均預(yù)期的2630萬(wàn)英畝，為2001年以來(lái)最大。
8、EIA報(bào)告：上周美國(guó)原油庫(kù)存減少505.4萬(wàn)桶，預(yù)期減少148.6萬(wàn)桶；原油產(chǎn)量減少10萬(wàn)桶至1220萬(wàn)桶/日，出口增加24.8萬(wàn)桶/日至481.9萬(wàn)桶/日；戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少102.1萬(wàn)桶至3.669億桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.72%，報(bào)1536點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】資金寬松支持債市情緒，現(xiàn)券期貨均走暖。銀行間主要利率債收益率普遍下行，10年期國(guó)開(kāi)活躍券“23國(guó)開(kāi)05”收益率下行2.6bp，10年期國(guó)債活躍券“23附息國(guó)債04”收益率下行2bp，5年期國(guó)開(kāi)活躍券“23國(guó)開(kāi)03”收益率下行3.5bp。國(guó)債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.14%。主要回購(gòu)利率普遍下行，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率大幅下行逾45bp回到1.20%附近。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“20旭輝02”漲超7%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.64%，成交額611.16億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.95%，成交額679.86億元?！?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">20廣版EB”漲超18%，“N山路轉(zhuǎn)”漲超17%，上能轉(zhuǎn)債漲超10%，聯(lián)得轉(zhuǎn)債、鼎勝轉(zhuǎn)債漲超9%；特搜轉(zhuǎn)債跌超14%，精測(cè)轉(zhuǎn)債跌超7%，“精測(cè)轉(zhuǎn)2”跌超6%，文燦轉(zhuǎn)債跌超5%。
3、據(jù)財(cái)政部，3月份，全國(guó)發(fā)行新增地方政府債券6017億元，發(fā)行再融資債券2883億元。1-3月，全國(guó)發(fā)行地方政府債券21097億元，其中一般債券5916億元、專項(xiàng)債券15181億元。
4、【債券重大事件】當(dāng)代明誠(chéng)未能按期償付“H20明誠(chéng)3”本息；“21融信01”擬調(diào)整寬限期安排；“20旭輝01”回售金額為20.04億元；中國(guó)大唐集團(tuán)資本控股總經(jīng)理無(wú)法履行職責(zé)；重慶浦里開(kāi)發(fā)投資副總經(jīng)理何利林被審查調(diào)查。
外匯
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.9207，較上一交易日跌44個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)報(bào)6.9270。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9237，調(diào)貶390個(gè)基點(diǎn)。
2、俄羅斯消息人士稱，摩根大通支付系統(tǒng)無(wú)法取代SWIFT支付系統(tǒng)，通過(guò)摩根大通進(jìn)行的交易很困難。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐