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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月10日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、本周全球金融市場大事不斷！國內(nèi)方面，A股交易進(jìn)入全面注冊制時代，主板注冊制首批新股迎來首秀；中國3月信貸、通脹、外貿(mào)等重磅數(shù)據(jù)將陸續(xù)公布；第三屆消博會、第133屆廣交會相繼舉辦。國際方面，4月10日，歐洲多國、澳大利亞及新西蘭等股市因復(fù)活節(jié)休市；美國3月通脹數(shù)據(jù)攜美聯(lián)儲貨幣政策會議紀(jì)要重磅來襲，5月是否迎來加息拐點(diǎn)備受矚目；世界銀行和IMF2023年春季會議將舉行；原油三大月報將陸續(xù)發(fā)布。
2、A股主板迎來歷史性時刻，主板首批注冊制新股將于4月10日集體上市，發(fā)行與交易規(guī)則發(fā)生巨變。10家企業(yè)將在簡稱前加標(biāo)識“N”，上市次日至第5個交易日，簡稱前加“C”標(biāo)識。全面注冊制下，主板新股上市前五個交易日無漲跌幅限制，第六個交易日起漲跌幅限制為10%。券商交易系統(tǒng)亦完成升級，各系統(tǒng)已充分測試并就緒。投資者將在使用交易軟件時切身感受到功能新變化，比如：交易界面價格籠子、市價保護(hù)限價調(diào)整、一鍵打新功能升級等。
3、上周資金減倉科技類ETF，加倉醫(yī)藥類指數(shù)基金。當(dāng)周545只股票型ETF上漲，凈值增長率排在前11位的ETF均為半導(dǎo)體芯片類ETF。值得注意的是，當(dāng)周8只漲幅超10%的半導(dǎo)體芯片ETF份額呈減少趨勢，從側(cè)面反映投資者在高位套現(xiàn)。
4、儲能行業(yè)迎來“大鯰魚”。特斯拉宣布在上海建設(shè)儲能超級工廠項(xiàng)目。該工廠將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。該項(xiàng)目計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。
5、針對新東方新材料股份有限公司收購諾基亞持有的TD TECH股份事項(xiàng)，華為技術(shù)有限公司發(fā)表聲明稱，華為作為TD TECH的股東，華為認(rèn)同諾基亞出售股權(quán)，但購買股權(quán)者要擁有同樣的戰(zhàn)略能力才具備延續(xù)既有合作的基礎(chǔ)。華為沒有任何意愿及可能與新東方新材料合資運(yùn)營TD TECH。華為正在評估相關(guān)情況，有權(quán)采取后續(xù)措施，包括但不限于行使優(yōu)先購買權(quán)、全部出售股份退出、終止對TD TECH及其下屬企業(yè)的有關(guān)技術(shù)授權(quán)。
環(huán)球市場
1、歌手林俊杰在微博發(fā)文“聽說最近很多人想幫我理財(cái)”，并配以一張“錢包”圖片，疑似回應(yīng)早前微博熱搜“林俊杰買虛擬地產(chǎn)浮虧91%”。據(jù)報道，去年11月林俊杰花12.3萬美元購買3塊虛擬地產(chǎn)，目前價值僅為約1萬美元，浮虧91%。
2、知情人士稱，硅谷銀行倒閉后，全球加密貨幣交易所幣安美國子公司一直難以為其客戶現(xiàn)金尋找銀行，該公司用戶美元存款此前存放在硅谷銀行或Silvergate銀行。
宏觀
1、央企人事再現(xiàn)調(diào)整。中央決定，免去遲京濤中國儲備糧管理集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記職務(wù)；免去劉祥民中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記職務(wù)。
2、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場將有290億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期20億、20億元、0元、80億元、170億元。
3、中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89.3，環(huán)比上升1.3點(diǎn)，為2020年四季度以來最高升幅。
4、香港財(cái)政司司長陳茂波表示，新一期消費(fèi)券將于4月16日發(fā)放，加上“開心香港”系列活動啟動在即，有望為香港零售及餐飲市道帶來新的刺激，進(jìn)一步鞏固經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭。
5、據(jù)中國證券報，3月物價數(shù)據(jù)發(fā)布在即。機(jī)構(gòu)預(yù)測，國內(nèi)豬價持續(xù)走低，蔬果漲跌互現(xiàn)，原油價格回落帶動成品油價格小幅下行，3月CPI（居民消費(fèi)價格指數(shù)）同比漲幅或繼續(xù)回落。全年來看，物價有望保持平穩(wěn)運(yùn)行，不會對貨幣政策形成掣肘，未來政策調(diào)控仍有空間。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，3月城市軌道交通客運(yùn)量同比增長58.9%、物流業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)兩個月回升超過5個百分點(diǎn)、快遞業(yè)務(wù)量96天破300億件再創(chuàng)紀(jì)錄、瓊州海峽客滾運(yùn)輸運(yùn)量創(chuàng)歷史新高……近日，多個流通業(yè)一季度數(shù)據(jù)明顯向好，交通物流加速“跑起來”，為經(jīng)濟(jì)增長注入能量。
國內(nèi)股市
1、周一（4月10日），全面注冊制迎來歷史性“敲鐘時刻”。中重科技、中電港等10家企業(yè)將作為主板注冊制下首批企業(yè)，分別在滬深交易所上市。這距離全面注冊制相關(guān)制度規(guī)則正式發(fā)布實(shí)施僅35個工作日。自2019年7月22日首批科創(chuàng)板企業(yè)上市交易以來，A股市場迎來超千家企業(yè)在注冊制下完成發(fā)行上市，合計(jì)融資規(guī)模超1.2萬億元。
2、北交所副總經(jīng)理李永春表示，當(dāng)前北交所還處于市場建設(shè)起步階段，需要進(jìn)一步完善制度機(jī)制、優(yōu)化培育體系，不斷提升服務(wù)專精特新企業(yè)能力。下一步，北交所將推進(jìn)更多專精特新企業(yè)上市，同時改善市場流動性水平。
3、本周國內(nèi)市場將有44股限售股解禁，按最新收盤價計(jì)算，合計(jì)解禁市值為665.12億元，環(huán)比增加148.86%。其中，一汽解放（261.91億元）、銘利達(dá)（56.30億元）、江蘇索普（55.08億元）、上能電氣（52.19億元）解禁金額均超50億元。
4、本周共有6只新股開啟申購，分別為：科創(chuàng)板新股中船特氣晶升股份；北交所新股中?？萍?/a>、民士達(dá)；創(chuàng)業(yè)板新股榮旗科技、美利信。
5、上周共有64家機(jī)構(gòu)進(jìn)行1376次評級，537家A股上市公司獲“買入型”評級；共有16股獲10家及以上機(jī)構(gòu)“買入型”評級。其中，城商行龍頭寧波銀行最受關(guān)注，評級機(jī)構(gòu)多達(dá)28家。
6、中信證券認(rèn)為，當(dāng)前市場處于全年第二個關(guān)鍵的做多窗口，經(jīng)濟(jì)從局部復(fù)蘇到全面修復(fù)只是時間問題，宏觀環(huán)境不支持持續(xù)主題交易，主題炒作熱度短期已到極致，機(jī)構(gòu)調(diào)倉帶來增量資金效應(yīng)已相當(dāng)有限，預(yù)計(jì)全球流動性拐點(diǎn)主線和財(cái)報季業(yè)績主線將階段性接力AI主題。
7、中信建投表示，如經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)或政策加碼，預(yù)計(jì)市場結(jié)構(gòu)分化不會持續(xù)極端演繹。中期維持科技中期主線判斷，短期適度再平衡，關(guān)注結(jié)構(gòu)復(fù)蘇與政策潛在加碼方向。行業(yè)關(guān)注：電子、游戲、信創(chuàng)、光模塊、醫(yī)藥、地產(chǎn)鏈、出行鏈等。
8、中金公司認(rèn)為，近期市場交易量放大可能反映部分增量資金回流，TMT板塊仍有政策及產(chǎn)業(yè)預(yù)期支持，但經(jīng)歷前期過快上漲后波動也在加大，如果未來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期，行業(yè)基本面邏輯可能重新重于主題邏輯，市場風(fēng)格也可能更加均衡。
9、據(jù)中國基金報，多家基金公司投研負(fù)責(zé)人認(rèn)為，一季度A股反彈行情主要受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、外資流入、政策預(yù)期、科技創(chuàng)新等多方面共同影響，目前市場估值仍處于中性偏低的位置，對A股后續(xù)行情持樂觀態(tài)度。
10、據(jù)中國證券報，首份上市券商一季度業(yè)績快報來了！東方證券發(fā)布2023年第一季度業(yè)績快報。報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.37億元，同比增長41.93%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.28億元，同比增長525.67%。近期，多家券商發(fā)布一季度券商業(yè)績前瞻報告，整體來看，不少券商分析師對2023年券商一季度業(yè)績持樂觀態(tài)度，2023年第一季度證券業(yè)景氣度有望迎來復(fù)蘇。投資業(yè)務(wù)及較低的同比基數(shù)是業(yè)績上升的主因。
11、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，截至4月9日，已有24家A股上市銀行披露2022年年報，其中23家擬進(jìn)行現(xiàn)金分紅，合計(jì)派息金額接近5400億元，其中有4家銀行分紅超過500億元，工商銀行作為唯一一家分紅超千億元的銀行繼續(xù)位居榜首；有5家銀行股息率超過7%，9家銀行股利支付率超過30%。
12、隨著AIGC概念走俏，今年游戲板塊站上投資風(fēng)口。Wind數(shù)據(jù)顯示，以傳統(tǒng)申萬二級行業(yè)為例，游戲指數(shù)累計(jì)漲幅超80%，在125個二級行業(yè)中排名第一；動漫游戲ETF持續(xù)霸屏ETF漲幅榜單，多只ETF產(chǎn)品年內(nèi)已漲近70%。
13、中國聯(lián)通研究院、廣東聯(lián)通攜手華為建成全棧自主創(chuàng)新AI智算中心，并完成全國首個OSU（光業(yè)務(wù)單元）靈活入多云現(xiàn)網(wǎng)驗(yàn)證。
14、ST康美回應(yīng)康美實(shí)業(yè)破產(chǎn)稱，康美實(shí)業(yè)主要是康美藥業(yè)原實(shí)控人馬興田控股上市公司康美藥業(yè)的持股平臺，未有其他實(shí)體經(jīng)營活動。康美實(shí)業(yè)破產(chǎn)有利于康美藥業(yè)控制權(quán)保持穩(wěn)定，對新康美影響總體來說是積極的。
金融
1、二十屆中央第一輪巡視正式展開。金融領(lǐng)域方面，中央第五巡視組完成對國開行、農(nóng)發(fā)行和中國人保進(jìn)駐工作，中央第六巡視組完成對光大集團(tuán)、中國投資有限責(zé)任公司進(jìn)駐工作，將開展為期兩個半月左右的巡視“回頭看”。
2、近期券商分析師數(shù)量突破4000人受到關(guān)注。2022年以來券商分析師數(shù)量增長不少，主要券商路演和研報工作量明顯增加。但由于2022年市場不佳以及傭金費(fèi)率持續(xù)下降，券商所得到分倉傭金明顯下滑。
3、ChatGPT近期持續(xù)火熱，業(yè)內(nèi)關(guān)于金融大模型開發(fā)以及落地應(yīng)用消息頻發(fā)，相關(guān)概念股紛紛大漲，金融科技主題ETF表現(xiàn)亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日，3只金融科技主題ETF年內(nèi)均獲正回報，平均收益達(dá)38%。
4、距離各家公募密集布局中證1000指數(shù)增強(qiáng)型基金已近一年，目前全市場中證1000指數(shù)增強(qiáng)型基金多達(dá)27只（份額合并計(jì)算），產(chǎn)品增強(qiáng)效果顯著，近一年超基準(zhǔn)收益6.5%，基金管理規(guī)模激增2.5倍至超218億元。
5、一季度私募備案熱情高漲，百億私募紛紛出手?！翱纯詹蛔隹铡钡?span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">半夏投資基金經(jīng)理李蓓也悄悄備戰(zhàn)，一季度備案8只產(chǎn)品。
6、香港投資者加碼中國市場。香港投資基金公會公布數(shù)據(jù)顯示，1月中國香港公募基金整體呈現(xiàn)凈申購，債券型基金、多資產(chǎn)基金等偏穩(wěn)健產(chǎn)品更受青睞，投向中國基金較受投資者關(guān)注。
7、國調(diào)基金發(fā)布公告稱，與國恒基業(yè)控股集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)無任何關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與國調(diào)基金無關(guān)。
8、據(jù)券商中國，截至4月7日，僅近一個月以來，各地證監(jiān)局就對7家金融機(jī)構(gòu)出具了關(guān)于基金銷售違規(guī)的行政監(jiān)管措施決定書，監(jiān)管方向主要聚焦人員管理、宣傳推介、合規(guī)風(fēng)控、考核激勵四大方向，如部分機(jī)構(gòu)的基金銷售業(yè)務(wù)人員、合規(guī)風(fēng)控人員未取得基金從業(yè)資格，個別銷售人員在不清楚投資者風(fēng)險承受能力的情況下宣傳推介基金等。
9、開年至今，貨幣市場基金收益率持續(xù)走高。公開數(shù)據(jù)顯示，截至最新一個交易日，有600只貨基的7日年化收益率超2%，占比高達(dá)七成，較前一月同期的335只產(chǎn)品也上漲近八成。從年內(nèi)前3個月的月末表現(xiàn)來看，貨基收益率同樣持續(xù)走高，平均7日年化收益率也在3月末突破2%。
樓市
1、多地調(diào)整公積金貸款政策，剛需、多子女家庭獲支持。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有南京、合肥、徐州、大連等近50個城市先后優(yōu)化住房公積金政策。
2、據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，去年以來廣州豪宅市場持續(xù)向好，2022年千萬元級二手豪宅網(wǎng)簽占比躍升至2.4%。今年3月和4月，廣州連續(xù)成交單價超過30萬元/平方米的房源。
產(chǎn)業(yè)
1、一季度國鐵集團(tuán)充分發(fā)揮鐵路投資對全社會投資有效帶動作用，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資1135.5億元、同比增長6.6%，現(xiàn)代化鐵路基礎(chǔ)設(shè)施體系加快構(gòu)建。
2、據(jù)中國證券報，4月7日-9日，第十一屆中國電子信息博覽會在深圳舉辦。據(jù)了解，華為、海信、TCL華星等1200多家企業(yè)帶來了5000多項(xiàng)科技創(chuàng)新產(chǎn)品參展。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，電博會匯聚起電子信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的澎湃動能，助力電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
3、國家能源集團(tuán)那曲市色尼區(qū)歐瑪亭嘎100兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目正式開工。該項(xiàng)目是西藏已核準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)模最大的風(fēng)電項(xiàng)目，也是全球4500米以上超高海拔地區(qū)裝機(jī)規(guī)模最大的風(fēng)電項(xiàng)目。
4、各地夜間經(jīng)濟(jì)持續(xù)升溫。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，3月以來平臺夜間到店餐飲訂單量同比增長66%，休閑娛樂訂單量增長89%。在即時零售等新業(yè)態(tài)下，線上夜間消費(fèi)同樣火熱，超市外賣訂單量增長48%，商場外賣訂單量增長51%。
5、貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，4月全國電影市場總票房已突破10億元，《鈴芽之旅》《忠犬八公》《保你平安》分列當(dāng)月票房榜前三位。
6、澳門旅游局表示，4月10日至6月30日，將再推出第二階段往返港澳交通票務(wù)優(yōu)惠，惠及對象由香港居民擴(kuò)大到訪港臺灣地區(qū)及國際旅客，進(jìn)一步促進(jìn)旅游經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
7、湖南省將壯大道地藥材產(chǎn)業(yè)規(guī)模，培育多個產(chǎn)值過10億元中藥大品種，促進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
8、高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）預(yù)測，到2027年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)565.65億元。其中，2D視覺市場規(guī)模達(dá)407.15億元，3D視覺市場規(guī)模達(dá)158.5億元。
9、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，一季度全國汽車市場實(shí)施召回有40批次事件，共召回43萬臺車，同比下降41%。外資企業(yè)召回較多，新能源車召回不多，傳統(tǒng)車召回沒有出現(xiàn)新的趨勢性事件。
10、睿藍(lán)汽車宣布，吉利睿藍(lán)9即日起正式調(diào)整官方指導(dǎo)價，最高下調(diào)幅度2萬元。
11、蘭山公安分局通報，山東禮多多商貿(mào)有限公司涉嫌集資詐騙犯罪，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
海外
1、日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家植田和男4月9日正式就任日本央行行長。植田和男表示，將堅(jiān)持貨幣寬松政策，支撐經(jīng)濟(jì)景氣，從而為企業(yè)提薪提供后盾，爭取實(shí)現(xiàn)2%的物價穩(wěn)定上漲目標(biāo)。
2、日本修改相關(guān)規(guī)定，4月起允許企業(yè)通過第三方支付平臺發(fā)放工資，這種工資形式被稱為“數(shù)字化工資”。據(jù)悉，日本推出這一措施，主要是為進(jìn)一步普及非現(xiàn)金支付。
3、摩根士丹利將2023年歐元區(qū)GDP增速預(yù)期上調(diào)至0.8%，此前為0.6%；將2024年增速預(yù)期小幅下調(diào)至1.0%，此前為1.1%。
4、負(fù)責(zé)為硅谷銀行提供審計(jì)服務(wù)的畢馬威公司，以及高盛、摩根士丹利、美國銀行等硅谷銀行股票或債券承銷商，已因發(fā)表誤導(dǎo)性聲明致硅谷銀行關(guān)閉而被起訴。
5、摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙表示，席卷全球市場的美國銀行業(yè)危機(jī)可能已接近尾聲，盡管可能還有一些銀行會始料未及地倒閉。
6、西班牙快時尚品牌颯拉的母公司已獲得俄羅斯政府批準(zhǔn)，將正式退出俄羅斯市場。統(tǒng)計(jì)顯示，俄烏沖突爆發(fā)以來，已有超過1000家公司宣布退出俄羅斯市場。
7、阿聯(lián)酋拍出世界上最昂貴車牌號。在迪拜舉辦的一場慈善拍賣會上，世界最昂貴車牌號碼“P7”以5500萬迪拉姆（約合人民幣1.029億元）被拍出，打破此前紀(jì)錄。
8、今年一季度韓國方便面出口額為2.08億美元，同比增加14.3%，創(chuàng)歷史同期新高。
國際股市
1、日本豐田汽車公司以“Sienta”等5款車型最嚴(yán)重時有可能導(dǎo)致火災(zāi)為由，向日本國土交通省申請召回23萬余輛汽車。
商品
1、業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，由于各級政府及糖廠特別重視新榨季糖料生產(chǎn)，在甘蔗種植面積穩(wěn)中有增情況下，再加上高糖價刺激蔗農(nóng)加強(qiáng)田間管理與增加投入，預(yù)計(jì)新榨季國產(chǎn)糖產(chǎn)量會得到恢復(fù)。
2、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，4月9日輸送量為3680萬立方米。
3、據(jù)中國證券報，近期，黃金價格持續(xù)攀升，現(xiàn)貨黃金價格一度創(chuàng)歷史新高。4月9日，北京地區(qū)黃金各大品牌黃金珠寶標(biāo)價均出現(xiàn)不同程度上漲。其中，周大福、老廟黃金等品牌黃金珠寶商首飾金攀升至580元/克，且優(yōu)惠力度較小。據(jù)珠寶商門店工作人員介紹，最近投資類消費(fèi)占比較少。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐