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財(cái)經(jīng)早餐2020年6月10日星期三
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、07:50 日本4月核心機(jī)械訂單
2、08:30 澳大利亞6月西太平洋/墨爾本消費(fèi)者信心指數(shù)
3、09:30 中國(guó)5月CPI、PPI
4、10:00 國(guó)新辦就《第二次全國(guó)污染源普查公報(bào)》有關(guān)情況舉行發(fā)布會(huì)
5、14:45 法國(guó)4月工業(yè)產(chǎn)出
6、15:00 歐洲央行管委Madis Muller就歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話
7、16:00中國(guó)央行或?qū)l(fā)布5月M2、新增人民幣貸款及社會(huì)融資規(guī)模數(shù)據(jù)
8、17:00 經(jīng)合組織公布經(jīng)濟(jì)前景報(bào)告
9、18:00 瑞典央行行長(zhǎng)英韋斯發(fā)表講話
10、19:00 歐洲央行執(zhí)委施納貝爾在一場(chǎng)線上研討會(huì)上發(fā)表講話
11、20:30 美國(guó)5月季調(diào)后CPI
12、20:30 英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利在世界經(jīng)濟(jì)論壇網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上發(fā)表講話
13、21:00 歐盟首席談判代表巴尼耶就英國(guó)脫歐協(xié)商情況發(fā)表講話
14、21:30 歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯在國(guó)際與歐洲事務(wù)研究所（IIEA）組織的線上活動(dòng)中發(fā)表講話
15、22:30 美國(guó)至6月5日當(dāng)周EIA原油庫存
16、次日02:00 美聯(lián)儲(chǔ)利率決議
17、次日02:30 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開新聞發(fā)布會(huì)
宏觀
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定新增財(cái)政資金直接惠企利民的特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制；部署支持適銷對(duì)路出口商品開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，支持電商平臺(tái)、大型商業(yè)企業(yè)等開展外貿(mào)產(chǎn)品內(nèi)銷活動(dòng)，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大信貸支持。
2、央行6月9日開展600億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.2%，與上次持平。當(dāng)日無逆回購到期，單日凈投放600億元。
3、市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)《關(guān)于堅(jiān)決整治涉企違規(guī)收費(fèi) 切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的通知》，部署在全國(guó)范圍開展涉企收費(fèi)專項(xiàng)治理，加大對(duì)涉企違規(guī)收費(fèi)行為查處力度。
4、教育部發(fā)布2020年第1號(hào)留學(xué)預(yù)警：新冠肺炎疫情期間，澳大利亞發(fā)生多起針對(duì)亞裔的歧視性事件；提醒廣大留學(xué)人員做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，當(dāng)前謹(jǐn)慎選擇赴澳或返澳學(xué)習(xí)。
5、發(fā)改委印發(fā)《推動(dòng)老工業(yè)城市工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)利用實(shí)施方案》提出：建立工業(yè)遺產(chǎn)分級(jí)保護(hù)機(jī)制，支持設(shè)立重要工業(yè)遺產(chǎn)博物館等，發(fā)展工業(yè)文化旅游新模式，加快城市濱水地區(qū)港口和傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和用地更新。
6、科技部：加快推動(dòng)國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)建設(shè)發(fā)展，全面落實(shí)科技支撐復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干措施，聚焦高新區(qū)、農(nóng)高區(qū)等科技園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快培育新興產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群。
7、四川省服務(wù)業(yè)發(fā)展峰會(huì)簽約183個(gè)項(xiàng)目，投資總額2477.82億元。項(xiàng)目聚焦文體旅游等四大支柱型服務(wù)業(yè)，以及科技信息服務(wù)等六大成長(zhǎng)型服務(wù)業(yè)。
8、山東將構(gòu)建“一群兩心三圈”區(qū)域發(fā)展格局：打造具有全球影響力的山東半島城市群，支持濟(jì)南、青島建設(shè)成為國(guó)家中心城市，推進(jìn)省會(huì)、膠東、魯南三大經(jīng)濟(jì)圈區(qū)域一體化發(fā)展。
9、江蘇銀保監(jiān)局發(fā)布支持全省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展文件，重點(diǎn)支持先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)集群、十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)和新基建領(lǐng)域制造企業(yè)等。
10、2020年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)擬于9月上旬在北京舉辦，多家國(guó)際知名企業(yè)初步確定辦展。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股震蕩攀升，互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷和大消費(fèi)板塊花開兩朵。上證指數(shù)收漲0.62%報(bào)2956.11點(diǎn)，連升三日；深證成指漲0.61%報(bào)11284.24點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.3%報(bào)2181.59點(diǎn)，較3月低點(diǎn)已漲逾20%，進(jìn)入技術(shù)性牛市；萬得全A漲0.62%；兩市成交額超6200億元。
2、北向資金凈買入46.29億元，已連續(xù)12日凈買入。恒瑞醫(yī)藥獲凈買入6.45億元居首，順豐控股獲外資加倉2.6億元，安琪酵母獲凈買入1.58億元；京東方A被外資凈賣出3.86億元，東山精密被凈賣出2.61億元。
3、恒生指數(shù)收漲1.13%報(bào)25057.22點(diǎn)，站上25000點(diǎn)關(guān)口，創(chuàng)近3個(gè)月新高；國(guó)企指數(shù)漲1.12%；全日大市成交1243億港元。香港本地地產(chǎn)股午后走高，新世界發(fā)展、恒基地產(chǎn)漲近3%。汽車銷售股走強(qiáng)，正通汽車大漲逾32%。體育用品股逆市下跌，李寧跌近7%。
4、中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.23%，報(bào)11637.11點(diǎn)。
5、香港證監(jiān)會(huì)擬修訂《房地產(chǎn)投資信讬基金守則》，包括容許REITs投資于少數(shù)權(quán)益物業(yè)，并將REITs借款限額由資產(chǎn)總值的45%增加至50%。
6、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司已受理50家公司精選層掛牌申請(qǐng)，精選層掛牌委第一次審議會(huì)議今日召開，穎泰生物、艾融軟件兩家企業(yè)“首吃螃蟹”。球冠電纜、同享科技、龍?zhí)┘揖印⒓严裙煞菀矊⒃诒局苣﹨⒓訉徍恕?/span>
7、國(guó)泰航空公布資本重組計(jì)劃，集資約390億港元，其中香港特區(qū)政府將投資273億港元。資本重組完成后，香港特區(qū)政府將成為國(guó)泰第四大股東，持股6.08%。
8、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露，國(guó)壽集團(tuán)增持并舉牌工商銀行H股股票，舉牌后合并持有工商銀行H股從43.35億股上升至43.4億股，合并持股達(dá)5.0001%。
9、阿里巴巴加碼布局搜索，阿里創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)群近期已成立智能搜索業(yè)務(wù)部，由UC事業(yè)部總經(jīng)理、書旗事業(yè)部總經(jīng)理吳嘉出任負(fù)責(zé)人。
10、寧德時(shí)代：將發(fā)布續(xù)航可達(dá)200萬公里、壽命達(dá)16年的電池，目前已經(jīng)可以接受訂單并進(jìn)行生產(chǎn)。
11、天合化工公告稱，港交所決定自6月11日起取消公司上市地位。天合化工自2015年3月26日起停牌至今，停牌前報(bào)1.17港元，總市值290億港元。
12、消息人士稱，奈雪的茶即將完成一輪近億美元的融資，領(lǐng)投方為深創(chuàng)投，另外其IPO目的地已由美股轉(zhuǎn)向港股市場(chǎng)。
13、【上市公司重要公告】*ST銀鴿觸發(fā)“面值退市”；ST瑞德實(shí)控人左洪波擬被采取10年證券市場(chǎng)禁入；王府井獲得免稅品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)；東方能源高管遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；兩連板朗姿股份重要參股公司若羽臣科技首發(fā)將上會(huì)；四天三板龍?bào)纯萍挤Q股東擬減持不超過2%股份；長(zhǎng)城汽車5月汽車銷量同比增長(zhǎng)30.92%；中國(guó)中鐵未來五年擬在長(zhǎng)春投資不少于1000億元；天澤信息控股股東擬減持不超6%股份；*ST海馬申請(qǐng)撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示。
國(guó)際股市
1、美國(guó)三大股指漲跌不一，道指收跌約300點(diǎn)，納指漲0.29%，盤中突破萬點(diǎn)，收盤續(xù)刷紀(jì)錄高位。標(biāo)普500指數(shù)跌0.78%。波音跌近6%，領(lǐng)跌道指?？萍脊赡媸猩蠞q，蘋果、亞馬遜漲超3%，微軟漲0.76%，紛紛創(chuàng)收盤新高。中概股房多多收漲近400%，日內(nèi)十多次熔斷，一度漲逾1200%。截至收盤，道指跌1.09%報(bào)27272.3點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.78%報(bào)3207.18點(diǎn)，納指漲0.29%報(bào)9953.75點(diǎn)。
2、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲0.75%，京東跌0.59%，百度跌1.03%；房多多漲389.19%，荔枝漲17.67%，蔚來汽車漲11.89%，拼多多漲1.57%；萬達(dá)體育跌13.65%，途牛跌10.85%，瑞幸咖啡跌10.81%，趣店跌7.63%。
3、美國(guó)大型科技股集體上漲，蘋果漲3.16%，亞馬遜漲3.04%，奈飛漲3.47%，谷歌漲0.28%，F(xiàn)acebook漲3.14%，微軟漲0.76%。
4、歐股全線走低，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.57%報(bào)12617.99點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.55%報(bào)5095.11點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌2.11%報(bào)6335.72點(diǎn)。
5、亞太股市漲跌不一，日經(jīng)225指數(shù)收盤跌0.38%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.21%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲2.44%，新西蘭NZX50指數(shù)跌1.97%。
6、Dealogic數(shù)據(jù)顯示，年初至今，納斯達(dá)克IPO規(guī)模已達(dá)122億美元，紐交所為109億美元。上周華納音樂IPO籌資超19億美元，是今年迄今規(guī)模最大的上市交易，助力納斯達(dá)克實(shí)現(xiàn)反超。
7、韓國(guó)檢方以“韓國(guó)歷史上最大規(guī)模的金融犯罪”為由，申請(qǐng)逮捕三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕，但韓國(guó)法院駁回了檢方的逮捕申請(qǐng)。
8、梅西百貨：一季度初步凈銷售額為30.17億美元，同比降45%；初步每股虧損2.1美元，去年同期每股盈利0.44美元；已籌集約45億美元新資金以度新冠肺炎疫情。
9、蒂芙尼：第一季度凈虧損6460萬美元，去年同期盈利1.25億美元；上周獲得俄羅斯反壟斷局對(duì)與路威酩軒交易的批準(zhǔn)。
10、波音公司最新數(shù)據(jù)顯示：波音飛機(jī)交付形勢(shì)因新冠肺炎流行病沖擊到各大航司而持續(xù)惡化，5月份僅僅交付了四架飛機(jī)，而4月份交付了六架飛機(jī)。
商品
1、國(guó)際油價(jià)集體走高，NYMEX原油期貨收漲0.52%報(bào)38.39美元/桶，布油收漲0.17%報(bào)40.87美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收漲0.86%報(bào)1719.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.86%報(bào)17.74美元/盎司。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.87%報(bào)5767美元/噸，LME期鋅跌1.13%報(bào)2017美元/噸，LME期鎳跌1.22%報(bào)12910美元/噸，LME期鋁跌0.12%報(bào)1603美元/噸，LME期錫漲1.11%報(bào)16910美元/噸，LME期鉛跌0.11%報(bào)1760美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一。大豆收漲2.02%，棕櫚油漲1.45%，動(dòng)力煤漲1.04%。錳硅跌2.91%，菜籽跌2.03%。鐵礦石跌0.84%。螺紋鋼收平，熱軋卷板跌0.28%。瀝青漲0.15%，橡膠跌0.28%。
5、美國(guó)至6月5日當(dāng)周API原油庫存+842萬桶，預(yù)期-145萬桶，前值-48.3萬桶。
6、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2020年WTI原油價(jià)格為35.14美元/桶，此前預(yù)期為30.1美元/桶；預(yù)計(jì)2021年WTI原油價(jià)格為43.88美元/桶，此前預(yù)期為43.31美元/桶。
7、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2020年布倫特原油價(jià)格為38.02美元/桶，此前預(yù)期為34.13美元/桶；預(yù)計(jì)2021年布倫特原油價(jià)格為47.88美元/桶，此前預(yù)期為47.81美元/桶。
8、印度5月黃金進(jìn)口量同比下降99%至1.3噸。
9、波羅的海干散貨指數(shù)升2.29%至714點(diǎn)。