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財(cái)經(jīng)早餐2020年6月23日星期二
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、第四屆世界智能大會(huì)將于6月23日至24日在天津開幕
2、08:30 日本6月Markit服務(wù)業(yè)PMI、綜合PMI、制造業(yè)PMI
3、15:15 法國(guó)6月制造業(yè)PMI初值、服務(wù)業(yè)PMI初值、綜合PMI初值
4、15:30 德國(guó)6月制造業(yè)PMI初值、服務(wù)業(yè)PMI初值、綜合PMI初值
5、16:00 歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值、服務(wù)業(yè)PMI初值、綜合PMI初值
6、16:30 英國(guó)6月制造業(yè)PMI、服務(wù)業(yè)PMI、綜合PMI
7、21:45 美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI初值、服務(wù)業(yè)PMI初值、綜合PMI初值
8、22:00 美國(guó)5月新屋銷售總數(shù)年化
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在北京以視頻方式會(huì)見歐洲理事會(huì)主席米歇爾和歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩時(shí)指出，中歐兩大經(jīng)濟(jì)體應(yīng)該發(fā)揮世界經(jīng)濟(jì)“雙引擎”作用，拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，共同支持科學(xué)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)，維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定通暢。雙方要保持相互市場(chǎng)開放，加快推進(jìn)中歐投資協(xié)定談判。
2、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，中歐雙方要爭(zhēng)取年內(nèi)完成中歐投資協(xié)定談判，達(dá)成一項(xiàng)全面、平衡、高水平的投資協(xié)定。早日簽署中歐地理標(biāo)志協(xié)定。中國(guó)堅(jiān)定不移擴(kuò)大開放，致力于為各國(guó)企業(yè)創(chuàng)造市場(chǎng)化法治化國(guó)際化的營(yíng)商環(huán)境，歐洲企業(yè)已從中獲益。希望歐方同樣保持貿(mào)易和投資市場(chǎng)開放，放寬對(duì)華出口限制，便利雙邊高技術(shù)貿(mào)易。
3、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實(shí)施意見》，支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷，幫助外貿(mào)企業(yè)紓困，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。發(fā)揮企業(yè)主體作用，堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作，鼓勵(lì)外貿(mào)企業(yè)拓展銷售渠道，促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)。
4、國(guó)務(wù)院：引導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)精準(zhǔn)對(duì)接國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)需求，發(fā)揮質(zhì)量、研發(fā)等優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，培育和發(fā)展新的消費(fèi)熱點(diǎn)，推動(dòng)消費(fèi)回升；鼓勵(lì)外貿(mào)企業(yè)充分利用網(wǎng)上銷售、直播帶貨等新業(yè)態(tài)新模式，促進(jìn)線上線下融合發(fā)展。
5、6月LPR報(bào)價(jià)出爐：1年期品種報(bào)3.85%，5年期以上品種報(bào)4.65%，均與上次持平。
6、央行公開市場(chǎng)開展400億元7天期和800億元14天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日無逆回購(gòu)到期，凈投放1200億元。Shibor延續(xù)全線上行，隔夜品種上行0.2bp報(bào)2.133%，7天期上行0.3bp報(bào)2.15%，14天期上行4.9bp報(bào)2.205%，1個(gè)月期上行0.9bp報(bào)2.057%。
7、國(guó)家衛(wèi)健委：6月21日全國(guó)新增新冠肺炎確診病例18例（其中境外輸入病例7例，本土病例11例），新增疑似病例2例（均在北京）；新增無癥狀感染者7例，當(dāng)日轉(zhuǎn)為確診病例1例，尚在醫(yī)學(xué)觀察無癥狀感染者114例。
8、北京6月21日新增新冠肺炎確診病例9例。施工工地發(fā)現(xiàn)新冠肺炎確診病例3人，涉及2個(gè)工地，已封閉管理。北京又有2地升為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，朝陽(yáng)區(qū)小紅門（地區(qū)）鄉(xiāng)、海淀區(qū)田村路街道由低風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)。
9、據(jù)武漢市衛(wèi)健委，6月22日，市、區(qū)疾控中心對(duì)25個(gè)超市、56個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的海鮮產(chǎn)品、淡水產(chǎn)品、肉類和畜禽類攤位的案板、刀具、臺(tái)面、水池等環(huán)境進(jìn)行抽樣，共采集2322個(gè)樣本，新冠病毒核酸檢測(cè)結(jié)果均為陰性。
10、中國(guó)疾控中心副主任馮子健表示，新發(fā)地市場(chǎng)暴露人員發(fā)病已接近尾聲；這次北京疫情發(fā)現(xiàn)非常早，控制非常有力，有效控制了疾病蔓延，所以整個(gè)疫情是可控的。
11、甘肅衛(wèi)健委通報(bào)，6月21日20時(shí)至22日20時(shí)，在6月15日乘坐MU7792次航班自沙特利雅得抵達(dá)蘭州的入境人員中新增7例新冠肺炎確診病例，該航班確診病例增至19人，均在省級(jí)定點(diǎn)醫(yī)院住院隔離治療。
12、商務(wù)部：1-5月，我國(guó)對(duì)外全行業(yè)直接投資3148.7億元人民幣，同比下降1.3%；折合448.5億美元，同比下降4.9%。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股沖高回落，半導(dǎo)體概念強(qiáng)勢(shì)出擊，斯達(dá)半導(dǎo)等多股漲停。上證指數(shù)收跌0.08%報(bào)2965.27點(diǎn)；深證成指漲0.29%報(bào)11702.44點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.01%報(bào)2342.88點(diǎn)，錄得7連升；萬(wàn)得全A漲0.21%。兩市成交額時(shí)隔三個(gè)月再度超過8000億元。北向資金凈買入21.82億元，為連續(xù)3日凈買入，立訊精密獲凈買入3.62億元居首，中國(guó)平安遭凈賣出4.07億元最多。
2、恒生指數(shù)收跌0.54%報(bào)24511.34點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)跌0.96%，紅籌指數(shù)跌0.54%。全日大市成交1196億港元。港交所、騰訊分別漲3.7%、3%，創(chuàng)歷史新高。力天影業(yè)上市首日破發(fā)，大跌近38%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.2%，報(bào)11572.93點(diǎn)。
3、證監(jiān)會(huì)副主席方星海：科創(chuàng)板推出后，創(chuàng)新型企業(yè)到科創(chuàng)板上市非常踴躍，比如半導(dǎo)體行業(yè)，目前已經(jīng)有14家企業(yè)在科創(chuàng)板上市，接下來還會(huì)有一些重要的半導(dǎo)體企業(yè)在科創(chuàng)板上市。
4、方星?；貞?yīng)中概股二次上市：A股市場(chǎng)還有一些制度建設(shè)要跟進(jìn)，中概股選擇上哪上市，證監(jiān)會(huì)都樂見其成。
5、方星?；貞?yīng)“MSCI與港交所簽訂授權(quán)協(xié)議”：香港機(jī)構(gòu)投資者有更好的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，也會(huì)更有助于他們把更多資金投入內(nèi)地資本市場(chǎng)，對(duì)內(nèi)地資本市場(chǎng)發(fā)展也是一件好事，香港基于A股的金融衍生品是情理之中的事，應(yīng)該予以支持。
6、深交所發(fā)出創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制下首批33家申報(bào)企業(yè)受理通知，由18家保薦人保薦，其中益海嘉里等首發(fā)企業(yè)32家、再融資企業(yè)1家。深交所對(duì)在審企業(yè)申請(qǐng)文件進(jìn)行核對(duì)并作出是否受理決定時(shí)，著重檢查申請(qǐng)文件的齊備性。
7、富時(shí)羅素納入中國(guó)A股順利完成第一階段里程碑，納入后中國(guó)A股占富時(shí)新興市場(chǎng)指數(shù)約6%，約1400億美元資金正在跟蹤富時(shí)新興市場(chǎng)指數(shù)。目前富時(shí)新興市場(chǎng)全盤指數(shù)包含1051只大、中、小盤中國(guó)A股。下一階段納入計(jì)劃將基于未來市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r。
8、中國(guó)香港特別行政區(qū)行政長(zhǎng)官林鄭月娥表示，未來一年特區(qū)政府會(huì)加強(qiáng)推動(dòng)建立跨境理財(cái)通機(jī)制，擴(kuò)大香港居民異地見證開立內(nèi)地個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的試點(diǎn)范圍，推動(dòng)交易所交易基金ETF納入深港通等政策。
9、港交所總裁李小加：今年是香港新股市場(chǎng)重要的一年，多只中概股回港二次上市，本地亦有多只大型新股正部署上市；正與內(nèi)地交易所持續(xù)合作，難以預(yù)測(cè)納入港股通的時(shí)間表。
10、香港證監(jiān)會(huì)公告，國(guó)泰君安證券（香港）有限公司因違反有關(guān)打擊洗錢及其他監(jiān)管規(guī)定而遭譴責(zé)及罰款2520萬(wàn)港元。該公司曾干犯多項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)控缺失及違規(guī)事項(xiàng)，當(dāng)中涉及打擊洗錢、處理第三者資金轉(zhuǎn)帳和配售活動(dòng)、偵測(cè)虛售交易及延遲匯報(bào)。
11、中證協(xié)：證券行業(yè)支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展系列資產(chǎn)管理計(jì)劃全面啟動(dòng)以來，得到了行業(yè)各機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)，截至5月底，共計(jì)60家證券公司完成協(xié)議簽署，承諾出資規(guī)模累計(jì)達(dá)571.54億元。
12、中證指數(shù)公司將于7月16日正式發(fā)布中證滬港深科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)從滬港深三地市場(chǎng)選取50只市值較大、市占率較高、研發(fā)投入較多的科技領(lǐng)域龍頭上市公司證券作為指數(shù)樣本股。
13、恒生指數(shù)公司推出五項(xiàng)新指數(shù)，包括恒生滬深港中國(guó)500指數(shù)、恒生A股通中國(guó)300指數(shù)、恒生滬深港通中國(guó)新基建指數(shù)、恒生防御行業(yè)指數(shù)、恒生A股防御行業(yè)指數(shù)。
14、科創(chuàng)板擬上市公司中芯國(guó)際、偉思醫(yī)療、芯朋微、三生國(guó)健提交注冊(cè)。中芯國(guó)際同時(shí)回復(fù)上市委會(huì)議意見落實(shí)函稱，公司總體產(chǎn)能利用率和產(chǎn)能逐年上升，未識(shí)別出經(jīng)濟(jì)績(jī)效下滑跡象。
15、SensorTower商店情報(bào)數(shù)據(jù)顯示，5月騰訊《PUBG MOBILE》及《和平精英》全球吸金超過2.26億美元，同比增長(zhǎng)41%，位列全球手游暢銷榜冠軍。《王者榮耀》及其海外版以2.04億美元收入位列第二名。
16、嶺南股份公告澄清：《上市公司保安誤殺上門調(diào)查的紀(jì)委干部》報(bào)道內(nèi)容有多處嚴(yán)重失實(shí)，該案件發(fā)生在公司東莞總部附近，犯罪嫌疑人不是公司員工。
17、中船漢光及科創(chuàng)板新股迪威爾開啟申購(gòu)，中船漢光申購(gòu)代碼：300847；發(fā)行價(jià)為6.94元/股；申購(gòu)上限：1.95萬(wàn)股。迪威爾申購(gòu)代碼：787377；發(fā)行價(jià)為16.42元/股；申購(gòu)上限：1.35萬(wàn)股。
國(guó)際股市
1、美國(guó)三大股指集體收高。道指收漲逾150點(diǎn)站上26000點(diǎn)；納指漲1.11%，創(chuàng)收盤歷史新高，重回10000點(diǎn)關(guān)口；標(biāo)普500指數(shù)漲0.66%。耐克漲近4%，領(lǐng)漲道指。蘋果漲2.6%，微軟漲2.8%，奈飛漲超3%，紛紛創(chuàng)歷史新高。截至收盤，道指漲0.59%報(bào)26024.96點(diǎn)，標(biāo)普500漲0.65%報(bào)3117.86點(diǎn)，納指漲1.11%報(bào)10056.48點(diǎn)。
2、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲0.36%，京東漲0.77%，百度收平；青客漲12.85%，新氧漲11.79%，迅雷漲6.44%，趣頭條漲4.18%，趣店漲3.18%，瑞幸咖啡跌16.75%，安博教育跌14.43%，穩(wěn)盛金融跌13.84%，拼多多跌6.61%。
3、美國(guó)大型科技股集體上漲，蘋果漲2.62%，亞馬遜漲1.45%，奈飛漲3.16%，谷歌漲1.83%，F(xiàn)acebook漲0.18%，微軟漲2.78%。
4、歐股全線走低，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.55%報(bào)12262.97點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.62%報(bào)4948.7點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.76%報(bào)6244.62點(diǎn)。
5、亞太股市多數(shù)收跌，日經(jīng)225指數(shù)收盤下跌0.18%，報(bào)22437.27點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)收跌0.68%，報(bào)2126.73點(diǎn)；澳大利亞ASX200指數(shù)微漲0.03%，報(bào)5944.5點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)下跌0.86%，報(bào)11158.46點(diǎn)。
6、蘋果公司通過線上形式召開年度開發(fā)者大會(huì)，這是多年來該會(huì)議首次因疫情未能舉辦線下活動(dòng)而完全在線上舉辦。蘋果公司推出了iOS 14、iPadOS、以及支持睡眠監(jiān)測(cè)的手表系統(tǒng)等。
7、特斯拉CEO馬斯克：在7月1日前，在特斯拉app內(nèi)購(gòu)買基本的自動(dòng)駕駛功能的費(fèi)用將降至2000美元；7月1日之后，特斯拉全自動(dòng)駕駛的價(jià)格將上漲1000美元；暫定于9月15日召開特斯拉年度股東大會(huì)和電池日活動(dòng)。
、達(dá)美航空宣布，將于6月25日恢復(fù)西雅圖-上海浦東航線，該航線經(jīng)停首爾仁川機(jī)場(chǎng)，每周運(yùn)營(yíng)兩班。
9、梅賽德斯奔馳母公司戴姆勒和寶馬發(fā)表聲明，宣布即日起暫停雙方就自動(dòng)駕駛和高級(jí)駕駛輔助功能研發(fā)的相關(guān)合作。
0、瑞信集團(tuán)牽頭的銀行贏得一項(xiàng)法院命令，解散瑞幸咖啡董事長(zhǎng)陸正耀家族控制的實(shí)體，以追回3.241億美元的未償債務(wù)。
11、深陷丑聞的德國(guó)支付巨頭Wirecard表示，從其賬戶中“失蹤”的19億歐元現(xiàn)金很有可能根本就不存在，并撤銷2019財(cái)年和2020財(cái)年一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
12、吉利德科學(xué)希望能在8月開始研究吸入劑型瑞德西韋，將研究瑞德西韋在疾病早期治療中作用，計(jì)劃在8月進(jìn)行新冠病毒第一階段研究，預(yù)計(jì)年底將有超過200萬(wàn)例使用瑞德西韋的療程。
3、軟銀將出售價(jià)值210億美元的T-Mobile股票。T-Mobile美股盤后跌近1%。
商品
1、國(guó)際油價(jià)集體走高，NYMEX原油期貨收漲1.88%報(bào)40.58美元/桶，創(chuàng)3月6日以來新高；布油收漲1.97%報(bào)43.02美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.12%報(bào)1764.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.32%報(bào)17.79美元/盎司。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.78%報(bào)5895美元/噸，LME期鋅漲0.1%報(bào)2084美元/噸，LME期鎳跌1.17%報(bào)12620美元/噸，LME期鋁漲0.57%報(bào)1601美元/噸，LME期錫漲0.18%報(bào)16915美元/噸，LME期鉛跌0.22%報(bào)1774.5美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌。硅鐵收跌3.15%，螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.72%、0.58%，焦炭、焦煤分別收跌0.28%、0.34%，動(dòng)力煤收漲0.11%，鐵礦石收跌0.66%，橡膠收跌0.14%，瀝青收漲0.46%。
5、證監(jiān)會(huì)副主席方星海：期貨市場(chǎng)要更快更深地推進(jìn)高水平對(duì)外開放，在擴(kuò)大特定品種范圍的同時(shí)，還要開展包括結(jié)算價(jià)授權(quán)、合約外掛等方式在內(nèi)的多路徑開放模式。
6、上期所理事長(zhǎng)姜巖：上市低硫燃料油期貨有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，完善燃料油期貨市場(chǎng)產(chǎn)品鏈，滿足企業(yè)多元化需求，提升保稅船燃行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，有利于擴(kuò)大期貨市場(chǎng)對(duì)外開放。
7、大商所確定豆油、棕櫚油、黃大豆1號(hào)、焦煤、焦炭、玉米淀粉、雞蛋和粳米首批期貨做市商。至此，大商所將有18個(gè)期貨品種實(shí)施做市商制度，實(shí)現(xiàn)做市業(yè)務(wù)在主要品種全覆蓋。
8、上金所優(yōu)化調(diào)整部分長(zhǎng)期未交易合約：自6月22日收市后，Au50g和Ag99.9兩個(gè)合約調(diào)整為不可交易狀態(tài)；自6月24日收市后，Au50g和Ag99.9兩個(gè)合約設(shè)定為不活躍狀態(tài)，并同時(shí)暫停Au50g和Ag99.9兩個(gè)交割品種相關(guān)交割倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。
9、鄭商所：動(dòng)力煤期貨2005合約近期順利完成交割160萬(wàn)噸，再次刷新國(guó)內(nèi)商品期貨單合約交割量最高紀(jì)錄；動(dòng)力煤期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為1.5元/手，免收日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)；行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)與期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)相同。
10、鄭商所公告稱，動(dòng)力煤期權(quán)合約自6月30日起掛牌交易，首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2009、2010、2011及2101的動(dòng)力煤期權(quán)合約，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為100手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為2手。
11、安徽省出臺(tái)加快煤礦智能化發(fā)展實(shí)施意見，提出到2025年，全省45%左右煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化。
12、世界鋼鐵協(xié)會(huì)：5月全球粗鋼產(chǎn)量同比減少8.7%至1.488億噸，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量上升4.2%至9230萬(wàn)噸。
13、國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)：5月全球原鋁產(chǎn)量上升至544.8萬(wàn)噸，4月產(chǎn)量為527.4萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)中國(guó)5月原鋁產(chǎn)量上升至310.5萬(wàn)噸，4月產(chǎn)量修正后為299.7萬(wàn)噸。
14、船運(yùn)調(diào)查公司ITS數(shù)據(jù)顯示，6月1-20日馬來西亞棕櫚油出口量為1212505噸，環(huán)比增加57.03%。
15、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲3點(diǎn)至1558點(diǎn)，為2019年12月6日以來新高，得益于巴拿馬型船和海岬型船需求強(qiáng)勁。