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財經(jīng)早餐2020年6月30日星期二
重要經(jīng)濟日程
1、07:30 日本5月失業(yè)率
2、07:30 澳大利亞6月28日當(dāng)周ANZ消費者信心指數(shù)
3、07:50 日本5月庫存、工業(yè)產(chǎn)出
4、09:00 中國6月官方制造業(yè)PMI、非制造業(yè)PMI
5、13:00 日本5月新屋開工、營建訂單
6、14:00 英國一季度GDP年率終值、經(jīng)常帳
7、14:45 法國6月CPI
8、17:00 歐元區(qū)6月CPI
9、20:55 美國6月27日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售
10、21:00 國際勞工組織（ILO）發(fā)布新冠肺炎疫情對勞動力市場影響的報告
11、21:00 美國4月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)
12、21:45 美國6月芝加哥PMI
13、22:00 美國6月諮商會消費者信心指數(shù)
宏觀
1、財政部：5月國有企業(yè)營業(yè)總收入環(huán)比增長4%，恢復(fù)至去年同期水平的98.6%；利潤總額環(huán)比增長251.1%，恢復(fù)至去年同期水平的94.5%；5月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.6%，增長0.4個百分點。
2、標(biāo)普確認(rèn)中國A+/A-1評級，前景展望穩(wěn)定。標(biāo)普稱，相較于其他中等收入經(jīng)濟體，未來3至4年，中國將保持高于平均水平的整體GDP增長。
3、財政部、海關(guān)總署、國稅總局公告，調(diào)整離島免稅政策，支持海南自貿(mào)港建設(shè)。7月1日起，海南離島旅客每年每人免稅購物額度為10萬元，不限次；擴大免稅商品種類，增加電子消費產(chǎn)品等7類消費者青睞商品，僅限定化妝品、手機和酒類商品單次購買數(shù)量。
4、三部門指出，與此前政策相比，公告主要調(diào)整包括：海南離島免稅商品品種由38種增至45種；取消單件商品8000元免稅限額規(guī)定；以額度管理為主，大幅減少單次購買數(shù)量限制的商品種類；鼓勵適度競爭，具有免稅品經(jīng)銷資格的經(jīng)營主體均可平等參與海南離島免稅經(jīng)營。
5、國家衛(wèi)健委：6月28日，全國新增新冠肺炎確診病例12例（其中境外輸入病例5例，本土病例7例），新增疑似病例4例（均在北京）；新增無癥狀感染者6例。
6、國家衛(wèi)健委：推進信息化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)；持續(xù)完善平臺功能，建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，開展大數(shù)據(jù)綜合分析；推廣疫情期間線上服務(wù)經(jīng)驗，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”。
7、中國疾控中心流行病學(xué)首席專家吳尊友稱，未來7天左右北京新冠肺炎病例將會清零。首次清零后，還會出現(xiàn)零星病例。當(dāng)零星病例再次清零后，再過3周至4周，就可判定疫情徹底控制。調(diào)整響應(yīng)級別，還需要專家和多部門分析做決定。
8、北京市疾控中心副主任龐星火：總體上看，牛羊肉綜合交易大廳從業(yè)人員風(fēng)險最高，其次為到訪者和新發(fā)地市場其他區(qū)域接觸人員。
9、北京市高考將在7月7日至10日舉行，其中7月7日至8日為全國統(tǒng)一高考時間；7月9日至10日為普通高中學(xué)業(yè)水平等級性考試時間；高考前第14天和第3天對所有考生進行健康狀態(tài)監(jiān)控，無異常的考生可正常參加考試。
10、央行6月29日不開展逆回購操作，當(dāng)日400億元逆回購到期，單日凈回籠400億元。資金面寬松，Shibor多數(shù)下行，隔夜品種下行8.4bp報1.0120%。
11、教育部部署全面開展2020屆高校畢業(yè)生就業(yè)統(tǒng)計核查工作，要求各高校不準(zhǔn)以任何方式強迫畢業(yè)生簽訂就業(yè)協(xié)議和勞動合同，不準(zhǔn)將畢業(yè)證書、學(xué)位證書發(fā)放與畢業(yè)生簽約掛鉤，不準(zhǔn)以戶檔托管為由勸說畢業(yè)生簽訂虛假就業(yè)協(xié)議。
12、廣州梳理出一批投資規(guī)模大、行業(yè)代表性強的“攻城拔寨”重點項目，總投資約4.5萬億元，年度計劃投資約4800億元，占今年全社會固投預(yù)期目標(biāo)約六成。
國內(nèi)股市
1、A股弱勢整理，科技股全線疲軟，病毒防治概念搶眼。上證指數(shù)收盤跌0.61%報2961.52點，深證成指跌0.52%報11752.36點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.42%報2372.54點；萬得全A跌0.56%；兩市成交額超7000億元。北向資金全天凈賣出14.47億元，藥明康德遭凈賣出4.96億元居首，東方財富獲凈買入7.53億元最多。
2、恒生指數(shù)弱勢震蕩收跌1.01%，報24301.28點；恒生國企指數(shù)跌0.97%；全日大市成交1330億港元。電訊、可選消費板塊領(lǐng)跌，三大運營商及中國鐵塔普跌。國美系回調(diào)，國美零售跌超7%，國美金融科技跌近16%?？祷t(yī)療上市首日大漲近100%，海吉亞醫(yī)療漲逾40%。內(nèi)地券商股低迷，中信證券跌4.7%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.01%，報11542.62點。
3、證監(jiān)會同意中芯國際、大地熊科創(chuàng)板IPO注冊。從IPO申請獲受理到證監(jiān)會同意注冊，中芯國際僅用29天，刷新科創(chuàng)板紀(jì)錄?？苿?chuàng)板上市委公告稱，海德曼、福昕軟件科創(chuàng)板首發(fā)過會。
4、6月30日起，深交所開始接收創(chuàng)業(yè)板新申報企業(yè)提交的相關(guān)申請，申請文件的先后順序直接決定受理順序。
5、深交所公布創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制的第五批獲受理企業(yè)，截至6月29日，獲受理企業(yè)合計121家，其中申請IPO企業(yè)合計96家，申請再融資企業(yè)25家。
6、港交所宣布，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品上市周期將由五個交易日縮短至三個交易日。發(fā)行商將可以在提交產(chǎn)品條款之后的第三個交易日，將其結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品，如衍生權(quán)證、牛熊證及界內(nèi)證于現(xiàn)貨市場上市，供投資者買賣。
7、港交所：香港中央結(jié)算有限公司將延長就部分交易所買賣產(chǎn)品交易補購豁免（豁免補購）一年，并將于7月4日起生效，為證券莊家就其莊家交易所產(chǎn)生的待交付股份數(shù)額提供比正常多一天的交付期。
8、首批精選層公開發(fā)行價格出爐，穎泰生物發(fā)行價確定為5.45元/股，艾融軟件為25.18元/股。本周精選層打新拉開序幕，艾融軟件、穎泰生物7月1日發(fā)行，同享科技、球冠電纜、佳先股份2日發(fā)行，方大股份、蘇軸股份3日發(fā)行。
9、A股上市公司2019年年報披露收官在即，業(yè)績爆雷股頻現(xiàn)。*ST飛馬2019年凈虧損123.26億元，*ST康得凈虧損68.35億元。
10、康希諾生物公告稱，公司與軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院生物工程研究所聯(lián)合開發(fā)的重組新型冠狀病毒疫苗，已獲得中央軍委后勤保障部衛(wèi)生局頒發(fā)的軍隊特需藥品批件，有效期一年。
11、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行擬進行規(guī)模高達(dá)10億美元的香港IPO。
12、藍(lán)月亮提交港股招股書顯示，2017年至2019年，公司營收分別為56.32億港元、67.67億港元和70.49億港元，3年復(fù)合年增長率為11.9%；凈利潤由2017年8620萬港元增至2019年10.79億港元，復(fù)合年增長率為254%。
13、中芯國際發(fā)布科創(chuàng)板IPO最新招股意向書：本次初始發(fā)行的股票數(shù)量為168562萬股，不涉及股東公開發(fā)售股份，占初始發(fā)行后股份總數(shù)的23.62%。預(yù)計發(fā)行日期2020年7月7日。
14、寒武紀(jì)科創(chuàng)板IPO最新招股意向書：本次擬發(fā)行股份4010萬股，占發(fā)行后總股本比例10.02%。預(yù)計發(fā)行日期2020年7月8日。
國際股市
1、美國三大股指均收漲逾1.2%，道指漲近600點。波音大漲逾14%，領(lǐng)漲道指。該公司的737 MAX機型已經(jīng)進行關(guān)鍵性試飛。美國航空漲超7%，蘋果漲超2%，特斯拉漲超5%。截至收盤，道指漲2.32%報25595.8點，標(biāo)普500漲1.47%報3053.24點，納指漲1.2%報9874.15點。
2、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌0.33%，京東跌0.12%，百度跌0.42%；摩貝漲48.95%，優(yōu)點互動漲43.15%，康迪車業(yè)漲16.28%，穩(wěn)盛金融漲11.9%，斗魚漲5.91%，陌陌漲4.23%，蔚來汽車漲4.78%，拼多多漲2.71%；九洲大藥房跌23.4%，達(dá)達(dá)集團跌15.32%，優(yōu)信跌8.97%，第九城市跌9.36%。
3、美國大型科技股多數(shù)上漲，蘋果漲2.3%，亞馬遜跌0.46%，奈飛漲0.87%，谷歌漲2.54%，F(xiàn)acebook漲2.11%，微軟漲1.07%。
4、歐股集體上漲，德國DAX指數(shù)漲1.18%報12232.12點，法國CAC40指數(shù)漲0.73%報4945.46點，英國富時100指數(shù)漲1.08%報6225.77點。
5、亞太股市收盤多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌2.3%，韓國綜合指數(shù)跌1.93%，澳大利亞ASX200指數(shù)跌1.51%，新西蘭NZX50指數(shù)漲1.11%。
6、吉利德科學(xué)宣布，7月起抗新冠藥物瑞德西韋正式收費，具體定價為：在美國針對擁有商業(yè)保險患者，每一劑定價520美元，每個療程（5天6劑）治療費用為3120美元；在發(fā)展中國家每一劑定價390美元。
7、軟銀集團：將通過出售T-Mobile股票獲利6000億日元；計劃回購至多2000億日元國內(nèi)無擔(dān)保公司債券，作為償還債務(wù)計劃一部分。
8、瑞幸咖啡訴訟進展追蹤：境內(nèi)訴訟仍在準(zhǔn)備立案材料階段，境外集體訴訟已有投資者申請首席原告；代理律師建議投資者在起訴時，把相關(guān)有責(zé)任的中介機構(gòu)和董監(jiān)高個人，列為共同被告，承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
9、特斯拉CEO馬斯克稱，相對其它美國汽車廠商，特斯拉收到補貼最少；聯(lián)邦稅收抵免適用其它廠商生產(chǎn)電動汽車，但已不適用于特斯拉。此前，特斯拉消費者可享受1875美元聯(lián)邦稅收抵免，該政策實際上降低了特斯拉汽車價格，但這項政策在2019年年底結(jié)束。
10、據(jù)一財，因用戶在B網(wǎng)站上傳《我不是藥神》電影的純音頻，上海寬娛數(shù)碼科技被優(yōu)酷公司以侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)為由訴至法院。近日，北京互聯(lián)網(wǎng)法院一審認(rèn)定，寬娛公司應(yīng)當(dāng)知曉網(wǎng)絡(luò)用戶利用其網(wǎng)絡(luò)服務(wù)侵害優(yōu)酷公司信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的行為，構(gòu)成幫助侵權(quán)。
11、摩根士丹利：看多新加坡股市，預(yù)計MSCI新加坡指數(shù)未來12個月收益率將達(dá)到14%。該投行指出，實際上，隨著不確定性攪動該區(qū)域，投資者越來越將新加坡看做投資的安全地。
12、受新冠疫情蔓延影響，5月豐田在全球汽車產(chǎn)量同比下降54.4%，為2004年有可比數(shù)據(jù)以來最大降幅。
13、美國聯(lián)邦航空管理局確認(rèn)波音737Max飛機開始試飛，試飛將持續(xù)3天。波音737 Max飛機將進行多次演習(xí)以測試安全性。
商品
1、國際油價集體走高，NYMEX原油期貨收漲2.96%報39.63美元/桶，布油收漲2.25%報41.85美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收漲0.21%報1784.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.17%報18.005美元/盎司。
3、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.2%報5969美元/噸，LME期鋅漲0.81%報2055美元/噸，LME期鎳漲0.68%報12770美元/噸，LME期鋁漲0.72%報1613美元/噸，LME期錫跌0.03%報16810美元/噸，LME期鉛漲0.64%報1797.5美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲。瀝青收漲3.72%，菜籽漲3.3%，晚秈稻漲3.03%，螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.14%、0.70%。鐵礦石收跌0.60%。錳硅跌2.09%。焦炭跌1%，焦煤、動力煤分別漲0.21%、0.44%。
5、動力煤期權(quán)將于6月30日上市。與鄭商所已上市期權(quán)相比，其具有三方面較為明顯的個性化設(shè)計：最小變動價位數(shù)值最?。?.1元/噸）；活躍月份期權(quán)合約掛出標(biāo)準(zhǔn)與化工品種PTA、甲醇期權(quán)保持一致；針對性設(shè)置行權(quán)價格間距。
6、大商所：聚丙烯、聚氯乙烯和線型低密度聚乙烯期權(quán)自7月6日起上市交易，當(dāng)晚起開展夜盤交易，其交易時間與標(biāo)的期貨一致。
7、今年來，地處準(zhǔn)噶爾盆地的10億噸級大油田-新疆瑪湖油田開發(fā)全面推進，日產(chǎn)原油水平達(dá)到5942噸。瑪湖油田計劃今年生產(chǎn)原油217.6萬噸。
8、知情人士稱，中國石油巨頭正在商議組團聯(lián)合采購原油，以增加議價能力、避免互相競價。目前，中石化、中石油、中海油和中化集團的高管正就此舉行深入談判。
9、倫敦金屬交易所（LME）：今年銅庫存減少2075噸，鋁庫存減少4025噸，鋅庫存減少175噸，鎳庫存減少312噸，錫庫存減少20噸，鉛庫存減少975噸。
10、必和必拓集團已與中國寶鋼通過技術(shù)公司MineHub完成第一筆鐵礦石區(qū)塊鏈交易，交易價值約1400萬美元，已于6月交付。
11、波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.57%，報1794點。